导读: 中国股票市场也称为中国股市,1989年开始作为试点,本着试得好就上、试不好就停的理念建立。中国招生考试网www chinazhaokao com 小编 ...
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国寿安保基金周报:近期股市债市应关注哪些机会
上周统计局发布了5月经济数据,经济运行保持平稳。分项来看,5月规模以上工业增加值同比实际增长6.5%,增速与4月份持平;1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)203718亿元,同比增长8.6%,增速比1-4月份回落0.3个百分点;2017年5月份,社会消费品零售总额29459亿元,同比名义增长10.7%,增速与4月份持平。综合5月各项数据看,我国经济保持平稳运行态势,生产需求稳定,物价涨幅温和,国际收支改善,经济韧性较强。
为应对半年末资金面波动风险,上周央行公开市场逆回购净投放4100亿。考虑MLF到期和国库定存到期后,累计净投放资金1430亿。资金面维持稳定,利率互换曲线整体下行,且Shibor曲线下行幅度明显大于Repo。利率债层面,由于市场对半年末资金面预期改善、监管暂缓以及美联储加息靴子落地前市场抢跑情绪再起,利率债出现明显交易性行情,符合我们上周周评预期,10年国开全周收益率显著下行10.25bp。而经历前期收益率大幅反弹后,信用债配置价值大幅改善,叠加监管和委外赎回暂缓,市场情绪改善使得上周信用债表现好于利率债。6个月到1年短融收益率全周下行10-20bp,3年AA+中票收益率下行20bp,市场情绪乐观使得风险偏好亦有一定程度抬升。国寿安保基金认为,考虑到宏观经济下行幅度有限,且监管有望持续全年,利率债仍难有趋势性机会。但在监管新老划断、稳妥推进的背景下,仍然可以密切关注市场波动调整后的交易性机会。
上周股票市场分化明显,中小创上涨,上证50跌幅较大,前期强势板块和行业普遍出现了调整。上周上证综指跌1.12%,深圳成指涨0.14%,上证50跌2.64%,沪深300跌1.61%,中小板涨0.14%,创业板涨0.77%。上周行业涨幅前三分别为有色金属(3.18%)、国防军工(1.77%)和综合(1.56%),涨幅后三的行业分别为银行(-3.12%)、建筑装饰(-1.88%)和家用电器(-1.34%)。概念指数方面,上周共享汽车、丝绸之路、福建自贸区概念位于涨幅前列,而京津冀一体化、特高压、次新股位于跌幅前列。国寿安保基金认为,股票市场仍将维持窄幅震荡,市场流动性缓和,风险偏好回升。目前基本面数据保持平稳,市场风格不会发生显著变化,龙头个股受追捧仍将是全年逻辑,但短期可以布局超跌行业和个股。建议关注超跌的国防军工、券商行业,在调整中可适当布局二线龙头个股,概念方面可以继续关注粤港澳大湾区。
近期股市分析
今日A股再次跌破了元月份的低点2132点,跌到2126点。表明元月份以来的低点已失去了支撑作用,预计会直奔2000点。虽然货币政策趋向宽松,亦不能阻止股市下跌趋势。
来自网民的声音,股市萎靡的原因是股市的过度扩容和再融资。虽然证监会列出数据说明今年新股IPO同比大幅降低,但A股容量过大已是不争的事实。A股从09年的1500多只到现在已达2500多只,平均每年有300多只新股上市。一方面大量新股上市,另一方面已上市的企业大规模再融资,照此下去,几年之后,股民的资金将被吸尽,股市失去融资能力。
诚然,IPO和再融资是股市下跌的罪魁祸首。从一提国际版,股市便暴跌;一有超级大盘股上市的消息股市便下挫,就是最直接的明证。
但证监会不承认股市下跌与扩容有关,多次声明“放缓IPO不能阻止股市下跌”的言论。其实证监会是言不由衷、掩耳盗铃。这不能怨他们,因为中国股市从成立之日起就承担了为企业为经济服务的历史使命,为企业筹款是股市应承担的责任,谁当证监会主席都不能改变股市的这种定位,只要股市还有融资能力,IPO就会持续下去,直到枯竭为止。
郭树清的所谓新政,其目的是提振股市,让融资能不断进行下去。放缓IPO不是郭树清说了算,他必须秉承高层的旨意,硬着头皮干下去。而最高层由于认识的局限,是不会改变现有政策的。那么只能眼看着让A股跌到2000点已下丧失融资能力才不得不停发。
中国很多现象让人堵心,发展经济是提高人民的生活水平,却以牺牲股民的利益为代价,难道股民不属于中国人民?国营企业为全民所有,你我也是全民中的一员,但你我拥有什么?是企业的股份,还是企业的利润?
近期股市走强原因是什么?
对于近期股市走强的原因,有分析认为主要有以下几个:
一是大宗商品在经过多年蛰伏后,今年开始大举反弹,在此过程中一系列宏观经济数据也显示中国经济正在筑底企稳,而这股中国商品的多头热情甚至感染了全球市场。
第二,楼市调控持续加码,资金或进一步回流股市。国庆假期过后,随着政府对楼市调控的持续加码,万亿级资金流向引发市场遐想,在房地产这一最主要配置途径受压的背景下,股票市场毫无疑问会受到更大的关注,成为各路资金"逐鹿"的最佳场所。
第三,险资频繁举牌蓝筹引发估值修复。每年年底保险资金动作频频,近期安邦连续举牌中国建筑激发起建筑板块大蓝筹的崛起。有分析认为,目前A股正经历第二次举牌潮,一定程度上激发起了资金热情。
第四,深港通下周开通。上周五晚间,中国证监会和香港证监会联合公告,称深港通将于12月5日开通,有分析认为,深港通的开通后在资金面、基本面、投资者心理上都构成了实质性利好,更有望复制沪港通开通时的行情。
第五,外围市场持续走高,国际环境趋于稳定。美股的走牛、中概股的活跃都消除了外围市场的诸多不确定性。
第六,人民币贬值影响逐渐消除。近期人民币的持续贬值也没有打乱央行的货币政策基调,究其原因贬值主要还是外在因素,对股市资金面影响较小。
第七,投资者风险偏好提升,做多预期持续增强。在蓝筹股持续走高、各大券商在策略报告中持续看多2017年、经济企稳回升概率大等诸多因素都加强了股市做多预期。
在以上背景下,摩根士丹利(大摩)Jonathan Garner等分析师在报告中说,鉴于美国贸易保护威胁会使中国货币环境在2017年上半年保持宽松,沪指到2017年底料升至4400点。
最后提醒广大投资,炒股有风险,入市谨慎的同时,也请保持良好的投资心态。
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