保险公司组训转正申请

导读：　保险公司组训转正申请(共9篇)保险公司组训工作总结组训个人年终工作总结一，县支新人指标分析XX县支2011年1月—11月共计上编了9人次，全体人员参加了代理人资格考试，截止11月末，代资考通过人数达7人次，通过率达80%左右，新人持证率达80%左右，在新上编的9人中，有4人在前三个工作月达到转正资格，三转率达40%左右，截止目前...

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保险公司组训工作总结
保险公司组训转正申请 第一篇

组训个人年终工作总结

一，县支新人指标分析

XX县支2011年1月—11月共计上编了9人次，全体人员参加了代理人资格考试，截止11月末，代资考通过人数达7人次，通过率达80%左右，新人持证率达80%左右，在新上编的9人中，有4人在前三个工作月达到转正资格，三转率达40%左右，截止目前有7人仍然在为公司服务，脱落人数占比较小。新人脱落的原因，总结有三点，首先是主管的育成意识不够，没有充分的让新人成长起来，独挡一面，然新人得到的帮助欠缺，业绩情况不好，新人失去信心，从而造成脱落。其次是大量的同业公司入驻本地，一定的程度上瓜分了市场，也抢去了部分的从业人员，转入到其他保险公司的人员仍占一定的比例，最后，县支的规模较小，有部分活动开展不了，降低了凝结力，新人归属感欠缺，影响了业务员的留存。 二，衔接训练开展情况

XX县支2011年1月—11月，定期推出衔接训练的安排，针对每一个阶段出现的问题，侧重不同要点来实施衔训，形成一对一的的解决模式，较好的处理出现的问题，帮助业务员成长。不足之处就是参与度不够，参与人数占比较小，业务员的衔训观念不强，更偏重于在实践中学习成长，针对这些问题，首先要想办法打通业务员的观念，实践固然非常重要，但之前的准备工作也不可以忽视，要落实实践之前的理论，其次，大力的推动主管的参与意识，让主管们起到带头作用，衔训中设置课程是要实用为主，让业务员能够把课堂上的知识马上运用起来。在过去一年的衔训中夜出现了不少问题，应该及时的收集问题，解决问题，切记放之任之，不管不顾，衔训不仅是要有一个好的安排，更要不断地改进，推出更好的课程安排。

三，其他工作开展情况

早会的开展方面，每天的早会，融入了更多有效的训练，不单单只是用衔接训练课程来增强业务员的展业能力，更是利用每天的早会循序渐进的灌输知识，这样一来，会起到不错的效果，让更多的业务员参与其中，受益的面就更为宽广。产说会，创说会方面，每一阶段根据公司的经营节奏，推出富有地方特色的产创说会，及时的帮助业务员展业以及增员，取得了较好的成绩。不足之处就是业务员胆子较小，公司给出平台，给出帮助，仍然签不了大单，增员规模也较小，业务员的件均保费较低，也影响了整体的业绩情况，针对这个问题，也是要打通观念，提高保费，相信这是一个长期的过程。

四，个人工作感悟

加入XX组训岗仅仅三个多月的时间，收获是非常大的，作为一名初入寿险行业的人来说，从零开始，接收了太多的信息，个人觉得像是一只被催熟的苹果，没有太多的过度，没有经历足够的阳光雨露，一剂催熟剂就必须成熟。在这里，我见识了太多的能人，让人感慨不已，也见识了太多的事情，让人受益匪浅，无论是自然熟的，还是催熟的，我还是觉得在寿险行业里，的确能够大大的锻炼人，在以后的生活工作了，提供了很大的帮助，龙年的开门红已然打响，借助这股气势，我希望在未来的一年里自己能够查漏补缺，加强锻炼，让自己能够早日胜任组训这个岗位，给公司服务给业务员帮助。

转正申请
保险公司组训转正申请 第二篇

1、希望公司能多提供一些与其他地区区经理、组训共同讨论工作思路的机会，“他山之石，可以攻玉”。

2、在力推产说会模式的同时，不可忽略对业务员展业绩能的提升，否则可能会是涸泽而鱼。尤其是早会，早会是新老员工切磋技能的平台，如果完全围绕万能产说会来做，业务员对公司的其他产品不熟悉，销售技巧不纯熟，势必会延误很多业务员技能的全面提升。

3、公司的网络学习平台内容丰富，但缺乏按岗位分版块的设计，希望公司能开立一个按不同岗位开设的学习版块，为同一岗位系列的同事提供一个学习交流的平台。譬如设立辅导专员版块，刚入司的辅导专员能在这里得到对自己工作的准确定位，老员工也能在这里吸收养分，为更好地开展工作打开思路的源头活水。

4、希望公司设立一个能匿名发帖的论坛版块，提供一个不可能在现实复杂的人事制度中获得的“言论豁免”的虚拟平台，也许上策领导能听到更多来自底层的声音，不可避免会有一些不实的言论出现，但整个平台上言论的共鸣，就是群众的声音，在政治领域，越来越的政府官员喜欢上了登陆各种论坛倾听群众的建议或抱怨，成为他们亲近群众最好的方式，所有的阿谀奉承等障眼法都逃不出他们在虚拟论坛里所具有的火眼金睛。

5、公司在CCTV做了很多广告宣传，但不应该忽略在地方台的宣传力度，尤其在中国人寿在县域以下占据绝对优势的情况下试图争抢市场份额的情势下，更应当在地方电视台上加大宣传力度，地方台虽然没有CCTV收视率高，但更本土化，今年公司在威海新设了很多乡镇网点，加大地方电视台的宣传力度将是迅速占领这块市场强有力的手段。

6、在我入司之后，我了解到威海支公司前线一些员工被同业挖角，造成管理队伍的不稳定，下一步还会有更多的寿险公司走进威海市场，我们都不希望再有类似的状况出现，公司培养一个优秀的员工不容易，人才流失就是市场份额的流失，我们可以豪言壮语地说：“公司离了谁都照样运营。”但不可否认的是，每一次被挖角都是元气损伤：从其他地区调配的人员，换了工作环境，肯定要有一个熟悉的过程；重新招聘新员工，新员工要有一个学习上手的过程，营销的节奏一旦被打乱，要想恢复到持续上升的状态就更需要一个过程。面对这种状况，我觉得与其自身受损，让同业得利，不如提高员工待遇，让同业望而止步，也让员工更加爱岗敬业。

7、威海支公司的前线员工经常加班加点，但一直没有按照公司的已有的加班制度获得补偿，希望公司能严格按照制度核发加班费。公司有着严格的差勤扣款制度，并一直严格执行，只有做到奖罚分明，才能彰显公司制度的严明。

8、平安有着卓越的培训体制，每一个爱岗敬业的员工都希望得到领导的赞许，工作上有失误是应当严厉批评，但就像一个从小在苛责声中长大的孩子性格极有可能会有缺陷一样，如果领导一味地批评，而看不到员工为做好工作所做出的努力，欠缺激励，那么势必会挫伤员工的工作积极性，建议公司在领导层面

上专门搞一个“如何赞美我们的员工”的培训；另一点，“用人不疑，疑人不用”，公司领导要给每个员工自由施展才华的舞台，而不要让大家都有种做提线木偶的感觉。如果一个领导事必躬亲，那么就不再是领导了，而变成了员工的累赘。区经理负责制的含义是：公司有明确的考核指标，一个区经理你干不好，我可以撤你的职，但你怎么干是你的事，就是公司老总来到营业区也没有指手画脚的权利，让区经理有独立的人格在营业区工作。“县官不如先管”，每个营业区里内外勤之间、外勤之间都关系上有自己的特色，放手区经理和组训去经营，更有利。

9、目前，乳山营业区在硬件配备上，还缺：一台打印机、一台营业区培训专用笔记本，希望公司能尽快给予解决。

10、公司经常把员工调离其住所地工作，会给其家人带来极大的不便，建议公司除非万不得已不要做这种人事调动，不是离开了家人就能完全投入到工作中去，恰恰相反，一旦家人有什么麻烦，身在外地不可能全身心投入工作。就是在住所地工作的员工，为了征得家人对他们工作的大力支持，建议公司实时搞些类似员工家属派对的活动，也会对调动员工的积极性起到很大的作用。

11、公司在选拔领导干部时应当本着任人唯才的原则，而资历不应该成为选拔领导干部的必然考虑因素。鼓励天生具有领导才能的员工，引导培养他们的领导技巧，实时委以重任。

12、以前有些方案兑现要求以团队业绩达成为条件，导致一些做出突出贡献的业务员因为团队中有人拖了后腿而没有获得方案奖励，心有怨恨，反而影响到了团队团结，致使后来一有与团队业绩达成挂钩的业绩，就都不感兴趣的情况。建议公司给业务员做方案时，应当注重团队协作达成奖励和个人业绩突出奖励相结合，最好做到既能表彰表现突出的个人，又能凸显出团队的价值。

我叫**于20**年2月18日进入公司，根据公司的需要，目前在账管课的金融室工作。本人工作认真、细心且具有较强的责任心和进取心，勤勉不懈，极富工作热情；性格开朗，乐于与他人沟通，具有良好和熟练的沟通技巧，有很强的团队协作能力；责任感强，确实完成领导交付的工作，和公司同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦，配合各部门负责人成功地完成各项工作；积极学习新知识、技能，注重自身发展和进步。

账管课是一个工作任务非常重而且非常繁琐的部门，每天工作都是一环扣一环，每一个人都必须认认真真的上岗才能确保工作的质量，在这样的一个部门里，我学习了很多，领悟了很多：首先，我非常敬佩领导的能力。在其他公司我也做过，领导什么都不会什么都不懂的很多，可这里不是，公司给我们培训的领导、我们部门的领导甚至我们实习时所在部门的领导的专业精神让我敬佩，和他们在一起天天都有我要学习的，好像从他们的身上上我永远都有取之不尽用之不绝的知识。其次，是工作时各个部门的衔接非常到位。我们在水木店实习的时候，对那里的工作很不熟悉，打印、复印都不知道要找谁。是资讯的同事帮助我们，主动给我们打印需要的材料，帮助我们复印课业，真的体现了物美是一个大家庭，我们都是其中一员这样的精神，真的非常感谢他们。

在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了本部门领导和同事的认同。当然，在工作中我也有不足之处部门领导也及时给我指出，促进了我工作的成熟性。

如果说刚来的那几天仅仅是从员工的口中了解公司，对公司的认识仅仅是皮毛的话，那么随着时间的推移，我对公司也有了更为深刻的了解。公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快进入到了工作角色中来。这就好比一辆正在进行磨合的新车一样，一个好的司机会让新车的磨合期缩短，并且会很好的保护好新车，让它发挥出最好的性能。咱们公司就是一名优秀的司机，新员工就是需要渡过磨合期的新车，在公司的领导下，我会更加严格要求自己，在作好本职工作的同时，积极团结同事，搞好大家之间的关系。在工作中，要不断的学习与积累，不断的提出问题，解决问题，不断完善自我，使工作能够更快、更好的完成。我相信我一定会做好工作，成为物美的一份子，不辜负领导对我的期望。( 字体 总之，在这两个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。物美公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，以物美为家、顾客至上、合作奋斗的口号来严格要求自己，为公司的发展竭尽全力。在此我提出转正申请，希望自己能成为公司的正式员工，恳请领导予以批准。

申请人：

保险组训岗位工作总结
保险公司组训转正申请 第三篇

工作总结【保险公司组训转正申请】

2013年，我担任收展部组训已经一年多了，在分公司领导的正确领导下,在收展部全体员工的支持配合下，收展部的工作业绩按照既定计划全面完成，我个人在这一年多的实际工作中也取得一定的进步。现将2013年个人工作总结如下：

一、熟悉岗位职责，迅速进入状态

我由200 年 月进入中国人寿，于 年 月在收展部领导的提名及同事的支持下担任组训一职，期间参加了 年 月省 公司组织的初级组训培训。在担任组训以来，我能积极通过学习并在工作方面多向老员工请教，了解到组训岗位的职责在整个保险业内的重要作用，为此，我着重在职场训练、业务辅导、业务推动、活动管理等方面开展工作，加强自身的锻炼和经验积累，迅速进入工作状态。

二、主要工作成绩

1、积极筹备组织各项会务的顺利召开

首先在做到每天及时掌握各主管和所辖团队业绩情况，对业务伙伴的访量进行追踪和记录。收集各团队好的做法和成功案例，利用会议时机进行宣讲和鼓励，在团队树立标杆，既起到了表扬先进又起到了引导教育的作用。其次在早会中重点进行专题教育，氛围营造及方案宣导。比如：区域拓展的开展中，前夕宣导、市场开发流程、拓展话术、拜访技巧等，使伙伴们团队协作意识增强，团队凝聚力大大提升，使伙伴们看到了希望，对未来

充满了信心。另外重点追踪团队成员动态和每日活动安排。及时了解伙伴们的展业心态，遇到问题及时共同找到解决的方法，让伙伴们感觉团队就是家，感受团队温暖。

2、认真对待每次培训任务

员工的培训是组训岗位一个重要工作内容，良的教育训练方法和课题，能对后期业务工作开展起到重要作用。每次接到新的培训任务时，我个人必须首先接受培训，熟练掌握新险种的特点，对应的销售群体以及卖点，还要分析不同险种之间的差异性，从中找准新险种销售的切入点，并以此做好备课和课件讲义，然后再组织开展本部门的技能培训，一年来个人组织开展各类培训会议 次，业务伙伴反映基本认可，伙伴们的工作业绩也凝聚着我的一份努力。【保险公司组训转正申请】

3、做好表报管理及服务工作

表报管理是部门工作业绩质的体现，从各类报表上可以直观反映同事的工作状态，也能查找工作薄弱环节，同时协助业务伙伴及时录入信息，完善保单也直接服务于业务伙伴，能有效的加强团结和促进团体意识。全年我能结合公司开展的各项阶段竟赛方案进行一系列的表报追踪。认真的传达公司的精神和各项竞赛方案，针对不同阶段的竞赛重点，及时订立目标，制表上报，制做每月伙伴绩效与达成竞赛方案人员追踪版块；做好方案宣导海报和业绩追踪海报，积极营造职场展业氛围；通过我的个人努力以及收展部全体伙伴的共同努力，截止10月份，收展部已完成

期交保费 万，

三、个人工作心得

通过一年来的工作，让我深切感受到要想做好一名组训，必须要有扎实的专业知识、良好的表达能力、精细的业务辅导能力、高超的业务推动能力、优秀的人际沟通能力，只有具备了上述素质才能胜任这个岗位，所以在今后工作中，我还需要继续全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和治理能力。为做一个优秀的寿险工作者而努力。

四、工作中的不足

虽然一年来，我个人在工作中有一定收获，但还是由于工作千头万绪，难免忙中出错。在工作当中也存在很多的不足，主要表现在以下方面：

1、有时服务不及时，出现统计数据偏差；有的时候不能及时地给伙伴们提供相应的服务。没有把伙伴需求的最终解决当做我工作的重中之重，服务意识还有待加强。

2、时常出现工作急躁情绪；职场中，面对众多的伙伴的不同需求和不同个性，没有设身处地的站在他们的立场思考问题，导致不能平和的面对每一个人，偶尔会情绪急躁，出现处理一些工作关系时还不能得心应手，影响正常工作。

3、个人业务相对较弱。作为团队的一名组训,我也还需要不断加强自身学习和提高，个人的业务能力要及时跟上。

五、下一步工作思路

2013年已经接近年终，新的一年即将到来，在今后的工作中，我将努力提高自身素质，克服不足，朝着以下几个方向努力：

1、学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践工作。以 “业精于勤而荒于嬉”作为我的座右铭，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

2、不断锻炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致地的对待每一项工作。

3、树立正确的工作心态，及时纠正思想偏差和职业倦怠思想，多在如何提高团队协作意识和树立团结共事的工作氛围上想办法、找路子。多从双向思维和换位思考上理解伙伴展业的艰辛和困惑，及时与他们开展谈心和沟通，一方面培养自身的平和亲近的人格魅力，一方面设身处地的解决伙伴的实际困难，以此带动整个团体协作共事，互亲互爱的工作氛围，营造留人留心的工作环境。

以上是我个人2013年度工作总结，不足之处请领导和各位同事批评指正，我将认真听取并加以改正。

转正述职报告
保险公司组训转正申请 第四篇

述职报告

时间走了, 悄悄地；悄悄地，我来了。不知不觉间我已经进公司三个月了，三个月的时间虽短，可是却让我学到了很多，感悟了很多。下面请让我对这三个月的工作做一个简短的汇报。

我的汇报分为两部分：个人简历，工作分析。工作分析分为四块：工作回顾，分析总结，规划发展，努力前行。

1. 个人简历

首先，简单的做个自我介绍：名字大家都知道的，***。取名时爸爸是希望我做个智慧的人，聪慧敏捷。可是现实的我还差的很远！我是20**年*月底于****大学****专业毕业，并取得了相应的管理学学士学位。院校和专业可能很让人联系起来，但是就是在这样的医学院熏陶了4年，所以在一些医学常识和营养食疗上会比一般人了解的多些。这对我在保险公司工作也提供了一点优势，那就是我在与人交流时，更多了些具有说服力的话题，如养生。现在不论是电视节目报道还是人们生活的点滴，都开始注重养生，追求更加健康的生活。所以，在与人聊天中能为自己在别人心中的印象加分，增加信任感，为以后的工作和生活奠定基础。

2.1工作回顾

记得刚进入支公司，有很多不适应，不熟悉的地方。这里要非常感谢所有的领导和组训，没有大家的帮助，我不可能这么快融入这个大家庭。尤其要感谢**老师和袁经理，不厌其烦的手把手教我这个笨学生。从代资考培训学员资料的收集整理，去行业协会的报名，以及

培训班的授课，试卷的整理等等，从乔老师的“跟屁虫”，逐渐成长至可以独挡一面，是乔老师带领我逐步适应培训工作。除此之外，能顺利的举办常态的创业说明会等一些人力大会以及接送新人参加市公司举办的培训班的工作都离不开袁经理的指点。对于一切都很陌生的我，简直就是一张白纸，无处下手。是袁经理一点点指导安排，告诉我该做什么以及怎样做才比较好。没有袁经理一遍遍的提点，很多工作都不可能完成的如此顺利和高效。尽管这几个月以来所做的工作比较琐碎，但却是细微之处显真章，让我受益匪浅。我相信，只要用心去做就一定能够做的好，没有最好只有更好。一点点的进步，一丝丝的完善都向完美迈近了一步。

2.2分析总结

在进入国寿的这三个月里，我实实在在的感受到了国寿人的团结、勤勉和勇于挑战。不论处于什么样的职位，干什么样的工作，大家都能和睦友爱，亲如家人。在工作方面，不计较得失，尽心尽力。寿险行业很明显的特点就是付出与收获成正比，所以大家的努力都能一目了然。而且作为国寿的一员，时刻都面临着挑战。不仅是市场竞争激烈而且兄弟支公司之间也是你追我赶，不甘落后。面对这样的大环境，大家都能从容有序，不骄不躁，接受挑战，努力追赶。面对这样的环境氛围，对比自己就觉得似乎过得太安逸，要求似乎太低了。

对于这三个月的工作，也是有很多不足之处的。第一，在代资考辅导班的讲课不够生动，不能引人入胜，缺乏生活实例的积累和引入。对于一些保险的专业术语理解不够透彻，分析讲解也不够清晰。第二，

会议的准备工作考虑不够周全，容易忽视细节工作。第三，对部门的了解甚少，在人力追踪方面缺乏重点。不能针对部门的具体情况，有效督促人力状况，只能根据冰冷的数据分析，进行追踪。第四，在传达市公司下发的举办新人培训班的文件时，其作用和意义的讲解不到位，力度不够。导致很多新人找各种借口推脱，没有认识到其具有的威力和实用性。随着经验的不断积累，不足的渐渐改善，我相信在今后的工作中我一定可以做的更好，更出色。

2.3发展规划

要想成为一名优秀的组训老师，我知道，离不开时间的历练。没有一定的经验积累，是不可能对相关工作驾轻就熟的。所以，我给自己定的目标是两年。我希望在这两年里，我能够摆脱稚嫩，逐步成熟，对于组训工作，可以面面俱到，如鱼得水。除此之外，我还希望能把自己培养成一名优秀的主讲师。我知道，这个更不容易，除了需要经验的积累，还要自己付出更多的努力和汗水。但是我不怕，我对自己有信心，可能路途长点，荆棘多点，但是只要我能坚定信念，死守目标，不抛弃，不放弃，我相信，我可以的。

2.4努力前行

在到达目的地的旅途中，，光有信念还是远远不够的，还需要踏踏实实的努力和付出。以下三点是我对自己努力方向的一个总结：

1. 全情投入 脚踏实地 努力工作

不论做什么事，没有付出就没有收获。所谓“一分耕耘，一分收获”绝不是空穴来风的。所以，想要有所作为，必须全身心的投入其

中，舍得付出。对于工作，不能把它仅作为谋生的手段还要视作为自己的奋斗事业。

2. 端正态度 学习新知 充实自己

学无止境，活到老学到老，保险相关的知识我的储备量还远远不够，在以后的工作当中要不断加强学习，掌握基本法、标准化建设与产说会、创说会等等。

3. 创新思维 开拓进取 蒸蒸日上

无论过去多么美好和辉煌，终究都会成为历史。时代在发展，社会在进步，如果始终停滞不前，那就是落后。所以在新的机遇面前，必须开拓新的道路，成就新的辉煌。

以上是我这一段工作的总结，通过这短短的三个月学习使我感触很多，感谢国寿培养我的点点滴滴，给了我很多学习、成长的机会。我相信只要勤勤恳恳，付出的多，收获自会也多，无论是工作还是生活，只有踏踏实实用心去对待每件事情，才能把事做得尽善尽美。在以后的工作中自己要努力提升的地方还有很多，需要不断地努力学习和锻炼，从最基础的工作做起，一点一滴学起，这样才更能够从细节中发现自己的缺点和不足，也能尽快改正、提高自己的各项工作技能，早日成为一名合格的、优秀的国寿人。

转正工作总结
保险公司组训转正申请 第五篇

试用期工作总结

时间一晃而过，转眼间试用期已接近尾声，首先感谢公司经理室能给我展示才能、实现自身价值的机会。这段时间是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这段时间里公司给予了我足够的支持和帮助，让我充分感受到了领导们“海纳百川”的胸襟，感受到了生命人“不经历风雨，怎能见彩虹”的豪气，也体会到了生命人作为开拓者的艰难和坚定。同时，也为我有机会成为生命人寿河北分公司的一份子而感动高兴。 河北生命人寿在邓总的带领下，一群大胆创新、勇于开拓的人们在这河北这片保险市场竞争激励的土地上，开始了艰难的旅程，而我也希望能成为这艰难旅程上一分子。我会用我的乐观豁达为将这艰难的攀登变得轻松活泼，将这旅程变得甜美珍贵而奉献自己的所有力量。

在这五个月的时间里，在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，各方面均取得了一定的进步，现将我的工作情况作如下汇报。

一、个人情况简介

2005年8月—2008年6就职于中国人寿霸州支公司，历任组训、讲师个险条线培训主管；

2008年6月—2009年7月借调中国人寿廊坊分公司培训部，培训岗；

2009年7月—2012年6月北京方圆世纪管理顾问公司，中国人寿云南分公司培训项目组成员；

二、主要工作及成绩

作为公司的一名新员工，能与生命人寿河北分公司共同发展、走向成熟，是我莫大的荣幸。初到公司，我作为培训部门的一员，定岗位为代理人考试及创说会岗，期间主要的工作有：

1、严格遵守公司各项规章制度。上班伊始，我认真学习了《公司管理制度》、《人力资源管理制度》、《岗位职能说明书》等各项规章制度，并将其与公司文化牢记于心，时刻提醒自己要严格遵守公司的各项规章制度，维护公司形象。如坚持每天上班提早到公司，打扫办公室卫生，为同事创造一个干净的工作环境，按公司规定请销假等。

2、作为代理人考试岗第一要务就是让刚刚加入我们生命大家庭的新人考取代理人资格证，取得上岗资格，在参加工作期间，共参与负责石家庄管理本部东、西区和廊坊中支的代理培训的工作，期间培训98人，通过90人，通过率为91.8%，同时搜集和汇总近期代理人考试题库，并下发给个机构，提高全辖的代理人

考试通过率。为公司发展注入了新鲜血液，为公司组织发展添砖加瓦，为公司业务推动贡献了自己的绵薄之力。

3、参与协助8家新筹机构的筹建工作，公司的兴旺发展不仅体现在业务发展上，展现公司实力的另一个重要指标就是公司机构的铺设，2012年8月-10月，河北分公司共新筹、弱改机构八家，在这期间，在公司总经理的信任和关怀下；在营销部、培训部的所有同事的相互协作下；在各中支的鼎力支持下，新筹内勤、新筹分区、新筹高营、新筹营销四班次的培训圆满结束、四次培训班参训人员共计360余人次，10月开业当月2家机构开业业绩标保突破100万，充分体现生命人寿河北分公司在河北市场上的超强实力！

4、参与协助培训部各类培训班的组织工作，作为培训部的一分子，作为培训部这样一个集体，在李洪印经理的领导下，培训部所有人员相互协作、团结进取，充分体现出团队的精神，在短短的5个月期间，培训部共组织了讲师大擂台、新专、督训衔接教育训练班、产品研讨班、营销经理片区培训班等多个培训班，每个培训班都不亚于一场战役，不但要分工，更主要的是协作，在此期间，我作为其中一员，无论是从组织、协调、安排、总结各方面全程参与，不但感受到了培训部“家”的温暖，也从中学到了更多的知识，为今后的工作积累了更多的经验，更有利于自己今后工作的开展。

5、业务督导和帮扶工作，作为公司的一员，公司的发展于我们每个人都都息息相关，公司的发展也需要我们每个人都做出自己应有的贡献。作为个险营销渠道，作为培训部，本来就从基层工作做起的我，深切的体会到一线工作的重要性，了解一线工作的需求，感受一线工作的感受，是我开展工作的重要资源，同时也是为更贴近一线工作必不可失的重要基石，在参加工作的5个月期间，共到保定、廊坊、唐山三家中支和其下辖的四级机构进行督导工作。在这其中不但涵盖了自身岗位的工作内容，同时也了解机构的需求，利用自己过去的工作应验，深入到业务员中去，帮助他们分析市场，解决问题，同时也为自己提供了更多的实战机会，学到了更多的技巧，体会到了自己还有很多需要学习的知识。

三、努力的方向

1、“业精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。充分利用自己的知识优势及以往的工作经验，积极主动接触各种相关业务，提高自身的实际操作能力，为公司的品牌建设作出自己应有的贡献；

2、学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种金融知识，并用于指导实践。充分利用工作之余时间完成自己的研究生考试；多学习金融、保险等与相关相关的知识，争取通过更多的资质考试；钻研专业技

术，提高业务能力和专业水准；

3、发挥党员的模范带头作用，争当先进。

在此，在对试用期的工作情况及心得体会做一汇报后，我想借此机会，正式向公司领导提出转正请求。希望公司领导能对我的工作态度、工作能力和表现，以正式员工的要求做一个全面考量。对我个人来说，如果能被批准，必然是件好事，表示我试用期的工作表现得到了公司的肯定。同样，如果不能被批准，说明我工作中仍有许多方面需要改进和完善，也是一个提高自我能力的机会。但不管能否转正，我都会以同样炙热的工作热情继续投入到今后的工作当中，以自己踏实努力的工作，报公司知遇之恩！

培训部：xxx

2012年12月6日

2016保险公司组训述职报告范文
保险公司组训转正申请 第六篇

保险公司组训述职报告范文

本人于2016年11月加盟____人寿上海分公司，按照分公司的要求，在自己的工作岗位上，扎实工作，努力创新，较好地完成了各项工作任务，单位业绩发生巨大变化，我本人在领导、同事、伙伴的帮助指导下也取得了一些成绩。在2016年先后获得“____人寿上海分公司新人成长工程培训班优秀小组”、“____人寿上海分公司五周年司庆征文三等奖”、“____人寿上海分公司品牌课程大赛银奖”、“____人寿上海分公司授课能手大赛银奖”。对照岗位职责和工作目标，总结任职一年来的工作，自我评价做到了勤业敬业、想事干事。

现将我本人任本职工作以来的德、能、勤、绩情况述职如下：

一、2016年工作报告 (一)、____营销服务部工作描述

本人自2016年11月至2016年3月底工作于____营销服务部，任组训，在分公司营销培训部的领导下，在全体伙伴的支持和帮助下，认真学习组训的日常工作，接触外勤业务伙伴，主要从以下几个方面入手

1、晨会经营

晨会是寿险业务工作中重要的环节。如何经营好晨会，对一个团队的发展至关重要。以前的晨会经营没有计划性，内容很空乏，不能很好地发挥业务推动和激励的作用，基于这种情况在领导支持下，我们进行了调整，明确了晨会经营的原则和程序，做到“四性、六声”的要求，即“感性、理性、计划性、实用性”和“歌声、笑声、掌声、欢呼声、业绩声、激励声”，并且要求“人人参与，共同经营美好家园”。我们采取了晨会经营对抗赛的形式，让各业务组轮流主持晨会，现场评分，一周一公布排行榜，对于优秀的业务组给予奖励。活动开展以来，晨会出勤率提高了，业务员积极性调动起来了，每个人的主观能动性发挥出来了，使晨会经营走上一条专业化，规范化的健康发展的道路。

2、业务培训

作为一名组训，培训是一项重要的工作。

营业部培训

早会

夕会

代理人

MD

RT

主管

交流

衔接

教育

自我

管理

新人

培训

增员

战斗

营

制式培训

非制式培训

职场训练

分享

座谈

集体

拜访

相对完善的培训体系是单位经营的关键。培训的目的就是让人马上采取行动。针对服务部实际情况本人制订了相对详细的培训计划，重点是自我学习意识的增强和培训风气的打造。

3、业务推动

要使一个团队保持良性发展，永续经营，必须要有明确详细的业务推动计划和团体激励方案以及绩效分析。“有树有鸟栖，有人有业绩”团队发展以人力为先，增员工作尤为重要，但在增员的同时，团体要勇于割舍一些低产能和无业绩业务员，只有这样，才能使团队整体素质提升，产能提高。在分公司领导的支持下，1-2月，对一些低产能业务员进行清退，并且加强增员宣导以及增员业务培训，举绩率有了很大的提高。

另外，配合分公司，积极提供建设性的业务推动方案，如：业务组之间业绩对抗，新人上单奖励，首周举绩奖励，“开门红”激励方安，“以礼福人”计划，“浦江游”方案等。并通过晨会宣导和职场文化进行激励，使业务员既得到公司的关爱，又感受到公司浓郁的企业文化。

4、人际沟通

作为一名组训，要做到“兵头将尾，主管的参谋，经理的助手”，要融入团队，首先要取得团队的认可。为提高自己的工作效率和质量，我经常与经理和主管进行沟通，请教工作中的不足与缺点，并不定期搞组训工作座谈会，大家以口头或书面形式对组训工作提出要求，使自己的工作有针对性和目的性，对一些好的建议积极采纳，对一些诚恳的批评能做到及时更正。

另外，能够很好地完成分公司领导安排的工作任务，并对团队中所存在的问题及时反馈给领导，对业务员的一些业务要求尽量做到有求必应，有问必答。得到领导和业务员的好评。

其它工作，在2016年新年“千人宴”及“年终表彰宴”中负责音控工作。

(二)市区工作描述

工作期间，在顾经理、邓经理鲜明的经营思路的带领下主要负责以下工作：

1、数据管理

人力数据——组织收集统计原五个营销服务部人力数据，各营销服务部血缘数据、市区区域及各营销服务部业务人员职级占比、各营销服务部周增员追踪榜(张贴);

业绩数据——收集统计分公司业绩日

报表、市区区域日报表、周业绩追踪榜(张贴)、高峰会追踪统计表(张贴)、健康险追踪统计表、五六连动日追踪表(张贴)、市区区域月度报费走势对比分析(张贴)、3000P、5000P、10000P以上人均产能分析，并将统计数据及时上报。

2、会报管理

有效组织每周主管例会、经营分析会、增员启动会等

3、教育训练

新

人转正培训班——组织开设第一期新人转正培训班，负责训前准备、讲师邀请、培训期间的人员管理同时并担任授课。

代理人培训——负责2代理人培训的组织，亲自授课，负责代理人培训资料和人员的管理、兼职人员复习追踪、送考等。

非制式培训——组织1次产品系统化培训并主讲;原____部2次产品培训;原长宁部基本法培训1次;原____部爱家之约培训1次;原长宁部投保规则培训三次;

4、职场建设

负责华隆公共职场的设计及海报制作，建立喜报板块、增员板块、MDRT板块、企业文化板块、新人培训园地、代理人考勤板块、新人前3月业绩追踪板块、月业绩推动主题板块、公司制度板块、激励方案板块、五-六连动追踪板块、业绩追踪及报费走势板块、业务信息板块、爱家之约追踪板块、12楼培训室及原____职场布置等

5、早会经营

建立营销服务部早会的运作系统.一方面,对人员情况做了彻底的清查摸底的工作,主要是和几位业务伙伴进行早会内容的沟通,到现在，另一方面,成立早会功能小组,由功能小组成员一起参与早会的经营与运作,从现阶段业务伙伴的需求出发,保证早会的高质量,内容丰富精彩,让业务伙伴感到每次开早会都有收获,从中受益,更重要的是让业务伙伴感觉到了乘风部的家的氛围.。

6、追踪工作

追踪工作一方面体现在在每次早会结束后,我都会找两三个业务伙伴进行辅导,辅导内容包括帮助业务员诊断,分析目前状况,确定工作目标,并进行定时的业绩追踪,从心理上加强他们对保险行业的从业信心.另一方面体现在电话追踪上,从电话追踪中了解业务伙伴的各种状况,关心他们的生活状态,告诉他们如何才能达到基本法考核等.每次早会结束后与主管沟通业绩、增员情况，灌输组织发展，直辖利益化调动意愿，通过面谈对展业能力较弱的业务伙伴，每日进行电话追踪，关心他们在外情况和碰到的问题给以解决。主要是对展业能力较弱的伙伴进行面谈辅导，以心态建设，开拓方法，给业务伙伴们建立信心，真正的去关心他们，让他们感觉回到服务部有家的感觉。

7、其它工作

设计同业增员手册：(公司介绍、金字塔工程、准代理公司、MDTR百万圆桌、移民文化、成功之路);负责总公司MSS申请工作及分公司学习护照开展等

____人寿上海分公司五周年司庆音控工作。

(三)、团险销售管理部工作描述

05年11月本人异动到分公司团险销售管理部督导培训岗。在部门同事的帮助下，在领导的关怀下我很快适应了新的环境。刚到岗位我便参加了团险第八期新人的招聘工作。在有经验的同事的带领下，我系统的参与了本次招聘活动。本次招聘经过简历初步筛选、初试、复试总共从近70份有效简历中筛选出16人参加体检，体检通过15人。

随后在团险第八期新人班担任助教工作。在为期9天的封闭培训过程中。我听从班导师、班主任的指派妥善完成培训班的各项后援保障工作及教务协作工作，从根本上保证了本次培训的顺利进行。

此外，我又积极配合主管领导策划并组织了一次全体团险外勤范围内的专题培训。本次培训结合“脑中有观念、口中有话术、手中有工具”的设计思路。在课前通过游戏的引导来激发学员的兴趣。通过问题的讨论并得出结论来加强学员对知识理念的进一步升华。通过讲师的精彩讲述来加强学员在实际操作过程中技巧的提升。通过课后相关工具的提供来提高学员在销售中的过程管理。

(四)、主要工作亮点描述

1月份的工作重点是竞赛方案的推动。通过对“开门红方案”、“专业人才培养计划”、主任对抗赛等方案的充分炒做;在职场布置中运用“反激励”等氛围的营造。目的在于提升月保费平台，提高活动率。通过全体伙伴的努力一月份活动率为89%、标准保费为189000元两项关键指标均为分公司第一名。

2月的首要工作是――提高人均产能，渲染假日经营。通过“开门红方案”、“七天假日-以礼福人”方案的反复宣导;辅以新天寿产品组合及演练、节日电话追踪二月份的人均产能由一月份的2125元提升到5131元。

三月份本人的主要工作重点是基本法考核和“金鼓齐鸣”方案的推动。

分公司高峰会、MDRT特训营

转介绍、影响力中心的运用

推销门诊、“卓越的服务”

○五版活动量手册、百分卡运用

早会、夕会、主管例会重新改版

“金鼓齐鸣

”营销方案

基本法考核预警

客户数量

销售访量

销售技能

基本法考核预警

05版基本法考核、晋升

TA的考核

专题：谁是你的敌人

突破极限

马拉松

不断的激励

新人当月转正

连续13月未转正TA本月转正

二、三月活动率比较

具体方法“：

1.严格执行基本法考核是最好的激励手段

2.及时准确的追踪预警

3.适合的产品组合

4.贴近生活的话术

5.精美的计划书

(四)培训描述

参加“新人成长工程培训班”试讲表现优异，获“优秀小组”称号;

参加“上海组训培训班”，表现优秀

____人寿上海分公司五周年司庆征文三等奖

二、2016年年个人思想汇报

工作中，让我懂得了，从事寿险行业是做人的道理，要用热心、爱心、诚心去帮助我们在一线打拼得外勤业务伙伴，他们每一滴汗水和泪水都为____的发展做出巨大的贡献，每次看到他们展业回来遇到挫折时的期盼的眼神，我深感不能帮助他们及时解决问题时，内心的内疚;他们签单成功时的那种喜悦，我也为此备受感染。身为一名内勤员工，我感到责任感的重要，使命感的重大。

我抱有一颗学习心和好奇心，不断的去体验和领悟工作的内涵和价值，使我学会了很多一些专业的知识和工作方法，更重要的是让我懂得了许多人生的道理，每天总结自己，都会发现有所不同的收获和自身的改变，同时也更加增强了我对未来发展的信心和勇气;我感谢____，让我有了一种信仰;感谢公司领导，给我的关心和帮助，给我教育和培训的机会，让我感到了____的温暖。我坚信____上海分公司在公司的领导下、在全体____人的共同努力下，2016年一定会是“直挂云帆济沧海”。

三、2016年全年自我评估

回顾05年的工作，我抱着用心负责、帮助他人、学习成长的原则，不怕吃苦耐劳的工作态度认真做好每一天的工作，由于工作成绩优异，受到了公司领导和同事们的表扬，更重要的是受到外勤业务认可。同时，在培训时也多次受到奖励。成绩固然可贺，但总结一年中的工作，还存在很多不足和欠缺的地方，例如：在工作效率方面、沟通方面、专业知识领域等

作为一名刚刚从事寿险工作一年多的我，对在一年多的工作中，感到欣慰又内疚，欣慰的是在工作中我又所成长，内疚的是有时工作不够细心，没有更好的把工作更加完善。但我深信在未来的工作中将更加严格的要求自己，全身心地投入到工作中去

对照岗位职责，认真反思自己的工作，也还存在一些明显的不足和问题，概括起来主要有以下几个方面：一是急躁情绪严重，工作中有急于求成现象。面对新的环境，看到困难和现状，心急如焚，于是在工作中时常表现出急躁情绪，有时讲究方式方法不够，有时要求过高、强调过甚、操之过急;二是站立于工作主导位置，发挥团队整体作用不够。在工作中有越俎代庖现象，临事事必躬亲多，调动大家力量少，特别是发挥外勤伙伴层次的作用不完全到位。

针对存在的问题，在下步工作中决心努力做到“四个加强”：一是加强学习锻炼，全面提高作为“一流讲师”的能力素质，进一步增强更方面技能，力求把的工作做得更好、更细;二是加强组织协调，克服急躁情绪，注意和学会用正确有效的工作方法发挥好各个层次、各个岗位的积极性和创造性，形成合力干工作、搞建设、求发展;三是加强干事成事的能力，多为分公司的发展做贡献。分公司的现状要求必须加大发展力度、加快发展步伐，既要有干事的决心，更要有成事的能力，力求多干事、干成事、干成大事;四是加强自我监督，严格自律，特别是要多向领导汇报，积极争取各个方面的重视、支持，使自己的工作再上新台阶、再做新贡献。敬请领导对我工作的意见和指正。

四、2016年个人发展设想

2016年对于寿险，对于上海____是不平凡的一年，充满着竞争，充满的挑战。在这个信息极速变化的时代，寿险业同样担负着快速发展的重担，这也正是对我自身的一种考验，2016年，我将肩负____发展的使命，在工作中不断学习，努力钻研专业知识，用心做好自己得本职工作，不断创新，磨练自己，使自己快速成长起来，为____上海2016年的发展贡献出自己的力量!

“捧着一颗心来，不带半根草去”，陶行知先生的真知灼言，成绩属于过去，未来才属于自己，作为一名讲师，我知道我的工作才刚刚开始，____人寿在新时期下的经营的方针、政策己经确定，我惟有勇于进取，不断创新，才能取得更大的成绩。

保险公司组训述职报告范文

承蒙领导的抬爱和看重，派我到xx担任组训职务，自去年12月26日受命以来，夙夜忧虑，深恐有负领导厚望。因此，我在这个对我来说还很陌生的地方，倍加努力，尽职尽责，任劳任怨，扎实有序地开展工作。在xx太保公司领导的指导下，在同事和伙伴们的帮助下，我的工作开展得十分顺利。我欣慰地看到xx支公司提前两个半月完成了上级下达的个险任务，公司员工的精神面貌也发生了巨大的变化。在这里，我不想诉说一个年届不惑，只身在外的女子的酸楚，更没有居功自傲，邀功请赏的意思，我只是想把一年来的工作情况如实地向领导作个汇报。

1、业务推动

在中支公司领导的支持下，我们紧跟中支步伐展开了一场又一场的战役，元月份的开门红首战告捷，二月份的假日营销再造辉煌，三四月份的战火还未停息，五六月份的外来援军又把我们推向一个更高的起点。七八月份的摸着石头过河，每天要打那么多的回访电话，深夜还得上传名单。每天有一个愿望那就是------哪天奢侈一回让我睡个自然醒!但我深信通过一定时间的打造xx这支队伍绝对是一支能打硬仗，打胜仗的队伍。我已经欣喜的看到这一天正在悄悄临近。

本人认为要使一个团队保持良性发展，永续经营，必须要有明确详细的业务推动计划和团体激励方案以及绩效分析。“有树有鸟栖，有人有业绩”团队发展以人力为先，增员工作尤为重要，但在增员的同时，团体要勇于割舍一些低产能和无业绩业务员，只有这样，才能使团队整体素质提升，产能提高。所以该清退的就清退，该培训再造的就培训再造。

2、晨会经营

晨会是寿险业务工作中重要的环节。如何经营好晨会，对一个团队的发展至关重要。在领导支持下，我们进行了调整，明确了晨会经营的原则和程序，做到“四性、六声”的要求，即“感性、理性、计划性、实用性”和“歌声、笑声、掌声、欢呼声、业绩声、激励声”，我和胡敏芳老师一起共同经营早会，一般是一人一天轮流主持和负责。

3、衔接培训

作为一名组训，培训是一项重要的工作。xx架构大，基础管理较薄弱，加之部分主管是新晋升的在辅导和专业上存在欠缺，所以很多的业务伙伴在技能技巧上表现得特别不到位，不敢走出去，出去了不敢说，说的不到位，针对这些现象我们每月都有衔接训练班，针对这些现状每期班的学习内容都不一样，因人制宜，因地制宜是我们办班的原则。总之通过一年来的培训有几个指标可以说明在这一块儿上所做的工作是有成效的，健康人力由四月的191人到十月末的212 人。

4、会报管理

负责每天的业绩上墙，业绩榜天天更新，让业务伙伴回到公司来有比较，有目标。每天向中支报告当天的业绩，每月做kpI分析，帮助团队找出问题，分析问题，解决问题。

5、新人培训

xx每月都有新人班，我参与制定办班方案，并且亲自授课。除了在公司集中培训外，我还经常下乡到各个乡镇组织培训，可以说，xx的许多乡村都留下了我的足迹。

6、职场建设

结合每一个方案的实施，及时的更新和布置职场，让业务伙伴回到公司时常保持一种新鲜的感觉，不觉得疲软。让他们感觉这就是他们的家，更热爱这个家，且以有此家为荣。

7、追踪工作

首先是在在每次早会结束后,一般会找两三个业务伙伴进行辅导,辅导内容包括帮助业务员诊断,分析目前状况,确定工作目标,并进行定时的业绩追踪,从心理上加强他们对保险行业的从业信心.其二就是利用晚上的时间和伙伴们打电话,从电话追踪中了解他们的各种状况,关心他们的生活状态,告诉他们如何才能达到基本法。再者就是利用信息追踪，天天利用飞信报告当天的业绩情况和上号情况及当天业务伙伴表现出来的靓点进行表扬，.每次早会结束后与主管沟通业绩、增员情况，灌输组织发展，直辖利益化调动意愿，通过面谈对展业能力较弱的业务伙伴，每日进行电话追踪，关心他们在外情况和碰到的问题给以解决。主要是对展业能力较弱的伙伴进行面谈辅导，以心态建设，开拓方法，给业务伙伴们建立信心，真正的去关心他们，让他们感觉回到公司有家人在关心他一样。愿意和我们透露心声，敢于和我们沟通，甚至是做朋友。[ ]

利用一切可以利用的时间和机会：例如大会后，下乡在团队中，及时的让业务伙伴们了解自己的职级和当前考核及晋升的状态，不让一个不该掉级的人因为我的疏忽而掉级。不让一个该晋升的人因为信息不畅通而没有晋升。在我的包包里、电脑里、U盘中随时都有这些方面的信息。

8、组织及召开产创说会

一年来粗略的统计了一下，参与和召开的两会不下120场次，有时一天三场，讲得口干舌燥，忙得食饭无着;有时是夜晚，冬夜，雪地里曾留下了一串串孤独的脚印;夏夜，一场产说会下来腿上被蚊子咬的那一个个红疱见证了工作的辛苦。再苦再累，我毫无怨言。苦并快乐着。

9、交叉销售

自4月分管交叉销售后，在不忘本职的工作前提下，积极配合公司狠抓交叉销售，逢会必讲，讲政策，讲方案，讲目标。。。到本月止共完成保费 50万元。超额完成了上级公司下达的任务目标。

10、新闻报道

为了提高xx支公司企业文化，提高员工的专业能力和服务意识，体现出xx支公司团队经营“四个健康“的核心价值观，充分利用好中心支公司的《风雨彩虹报》这一载体，鼓励员工多投稿，并且出台了相应的文件政策支持投稿人，最有精神方面也有物质方面的，充分调动了大家投稿的积极性，有很多员工的作品已经在报刊上刊登，既有主管，也有业务员，更有刚入司的新人，他们很好的宣传了xx支公司，同时也与兄弟县市建立了交流和学习的平台。

总之，这一年来，尽管工作繁忙，但我倍感充实。因为我在工作中增长了业务知识，丰富了工作经验，也享受到了成功的愉悦。我由衷的感谢上级领导对我的栽培，也感谢xx的领导和同仁给我的支持帮助。我深知，未来的路还很长，我绝不会因为取得点点成绩而骄傲自满，更不会因为工作艰辛而懈怠职守。我会一如既往地吃苦耐劳，兢兢业业，恪尽职守，默默耕耘。我相信，天道酬勤，丰硕的果实总是眷顾那些勤劳的人们。

2016公租房诚信承诺书
保险公司组训转正申请 第七篇

公租房诚信承诺书

本人已认真研读了《关于调整大学生租房补贴政策的通知》，知道虚报冒领租房补贴的严重后果，本人郑重承诺：提供的资料真实有效，如有弄虚作假，愿承担相应责任。

补贴申请人： 年 月 日

2016社区协理员述职报告
保险公司组训转正申请 第八篇

社区协理员述职报告

各位领导、同事：

大家好!

我叫xx，是xx社区的一名劳动保障协理员，在社区主要负责社保、失业和医保工作，一年以来，在街工委和区劳动部门的正确领导下，[莲山课 件]和社区全体人员一起同心同德，通力合作，以认真负责，真诚热情的工作态度，廉洁高效的工作作风，较好的完成了全年的工作。

现将工作情况汇报如下：

一、建立健全退休人员花名册、及时掌握退休人员的去向，关注人员生老病死，跟踪服务。

开展社区文体娱乐健康教育活动，由于退休人员年老体弱，身体都不太好，大部分人不出家门，针对这一点，利用社区这块平台、对于能走能动的退休人员，组织部分老党员学习一些有关党的方针政策，在开展党员先进性教育学习阶段，开展大型文体活动，组织他们听健康知识讲座，丰富了他们的头脑。入户走访退休党员，我社区现有企业退休社会化管理人员xxx人，今年新退休x人，死亡x人，转出x人。

二、积极做好失业人员的接收工作，现有领失业金人员xx人。

使下岗失业人员掌握一技之长及时得到学习的机会，按时组织失业人员由劳动局组织的技能培训班，引导和鼓励下岗失业人员自主创业，灵活就业，及时把党和政府的温暖和关怀送到每一位下岗失业人员身上，帮他们鼓起生活的勇气，坚定生活的信心。全年共收集发布就业信息xxx条、就业岗位xxx个。全年我社区组织了二次下岗失业人员座谈会，通过讨论使求职人员改变了旧的择业观念，树立新思想新观念，同时我们还鼓励下岗失业人员跨地区劳动工作，让失业人员都能找到合适的工作。【保险公司组训转正申请】

三、医保工作

今年社区现有城镇居民基本医保人员xxx人，2016年新参保xx人，社区自己拟定通知单，粘贴到辖区每个楼栋门口，把居民医保的优惠政策宣传到每家每户，并利用节假日及休息时间，多次入户和电话通知续缴下一年度保费，让百姓和广大居民受益。在参保过程中也遇到过许多疑难问题，便和同事一道讨论研究工作问题和做法，收获颇多。这样不仅有利于我将居民医保政策清楚全面透彻地宣传给参保对象，也有利于个人学习能力，动手能力的提高，上门了解参保对象实际情况，为人民群众提供便利的服务，把党的惠民政策送到了需要的群众手中，拉近了群众与社区之间的感情距离。

这些成绩的取得，是在上级领导和全体社区工作人员的共同努力下成的在此我也向你们表示感谢!

社区协理员述职报告

各位领导、同志们大家好：

我叫xx是xx社区的劳动保障协理员。负责低保、低收入困难家庭、低收入及廉租住房工作。在新伟街领导和同志们的帮助下XX年的工作即将结束，迎来了崭新的XX年。下面就我的工作向各位领导汇报一下。

我在工作中严格要求自己。以高标准、坚持原则、掌握政策虚心学习的态度认真履行自己的职责，并能够完成领导交给的各项工作。

今年是低保的规范年，根椐上级的要求，对低保户进行清理整治。认真的宣传此次整治工作的必要性。使低保户及时掌握政府的政策，作到应保尽保，应退尽退，使政府的低保政策得到落实。我社区现有低保户98户。从今年共取消低保 31 户，新增低保 3 户，有低收入困难家庭5户，低收入家庭2户。为3户低保户子女办理了大专院校加发，为3户低保户办理大病救助补助，为4户低保户子女办理了义务教育加发。为44 户低保户领取了廉租住房补贴。在民政局为98户低保健全档案，将信息输入电脑进行微机化管理。

对低保户的管理工作，要求每周两次组织低保户义务劳动。从清理辖区卫生和清理xx乱贴乱画到清理冰雪工作都完成的很好。

根据救助类型不同，按照救助家庭类别做好动态复查;城市低保家庭中a、类家庭每半年复查一次;b、c类家庭每季度复查一次;

d、e类家庭每月复查一次。低收入家庭每半年复查一次。复查中，认真核对户籍人员，对家庭收入发生变化的家庭及时记录提出调整意见，户籍地因出售或动迁变更等情况，应根据《保障办法》有关规定确定是否应继续享受保障待遇，如应继续享受及时办理低保待遇迁移手续。

以上是我的述职汇报，工作中还有不足的地方。但在今后的工作中我会更加努力，全心全意为人民服务，服好务。在新的一年里让自己有一个更大的进步。谢谢。

xx 社 区

自述人：xx

2016保险公司实习报告范文
保险公司组训转正申请 第九篇

第1篇：保险公司实习报告范文

一、实习概况

1、实习时间

20xx年12月10日至20xx年1月10日

2、实习单位

中国人寿股份有限公司扬州电话销售中心

3、实习意义

在学校和系有关领导和老师的指导下，我们统一开展了大学生毕业接触实际，了解社会，增强劳动观点和社会主义事业心、责任感的实习活动，培养初步的实际工作能力和专业技能。

二、实习内容

1、了解保险企业及其他企事业单位的性质，企业的经营管理目标及形成的体制，企业文化与发展史；

2、了解保险企业内部的组织体系，管理体系，总公司、分公司、支公司、营销部之间管理与责权利的划分；

3、了解保险公司在展业、承保、理赔等业务流程和熟悉主要险种和相关单证；

4、了解保险公司在个险、团险、企业年金险营销中的主要环节、主要险种、相关单证；

5、了解并熟悉保险代理人的日常业务和工作流程，培养和提高在单位的工作能力。

三、实习总结

1、实习初期

时光荏苒，瞬间即逝。转眼间大学生活已剩最后一年。然而一切如梦初醒，揉揉眼就面临着要离开生活学习了三年的母校，踏入社会接受社会考验的时候了。为增加实践经验，我在20xx年12月10日至20xx年1月10日期间由扬州职业大学信息工程学院的安排下到了中国人寿股份有限公司扬州电话销售中心实习。我很感谢扬州职业大学信息工程学院和中国人寿股份有限公司扬州电话销售中心给我这样的难得机会，同时由衷地感谢所有为我的实习提供帮助和指导的的中国人寿股份有限公司扬州电话销售中心工作人员及我的老师，感谢你们为我的顺利实习所做的帮助和努力。

2、实习单位简介

中国人寿保险股份有限公司荣昌支公司。中国人寿保险股份有限公司前身是1949年随国建立的中国第一家保险公司，几经演变后，现公司于2016年6月30日根据《中华人民共和国公司法》注册成立，并于2016年12月17日、18日及2016年1月9日分别在美国纽约、中国香港和上海三地上市。公司名列我国最具价值品牌前十名，是我国保险行业第一品牌；市场份额将近全国的1/2，拥有最多的全国客户群体和独一无二的全国性多渠道分销网络以及遍布全国的客户服务支持，是中国寿险市场的领导者；随着资产的不断提高，公司已通过为其控股的中国最大的保险资产管理者——中国人寿资产管理公司建立了稳健的投资管理风险管控体系；其经验丰富的管理团队将中国人寿在世界500强企业中的排名不断提高。中国人寿保险股份有限公司扬州电话销售中心是中国人寿新开辟的一种途径。

3、实习体验

根据我系面向本专业实习的号召，我怀着一份激动和好奇的心情来到中国人保财险股份有限公司，开始了大学以来的第一次实习实践活动。现在回想起来，虽然只有短短一个礼拜的实践期，但在这段时间的实习中我学到了很多在课堂上学不到的知识，让我受益匪浅；并且接触了很多优秀、积极工作、热爱生活的人，在这里我度过了一段快乐而又难忘的时光。保险是将来面向的主要方向之一，在里面学到的很多东西对我终身受用，我觉得无论我们做什么都应该把它做的最好。实习结束之际，我想从专业知识和人生价值两方面对这周的参观实习做一个工作小结。

在中国人寿股份有限公司扬州电话销售中心实习的一个月的时间里，我了解了有关保险的知识，学到了很多在课堂上和书本上根本就学不到的知识，受益匪浅，并体验了一种新的生活。在中国人寿股份有限公司扬州电话销售中心，我先后接受了保险业基本理论和中国人寿新推出的险种——鸿康和安心百分百的基本条款及规定的培训，参加了听讲新人培训会与每周例行的大小型晨会，参与保险代理人资格证的考试培训。通过在公司的培训与工作的参与，我学到了很多宝贵的实用知识搜集整理，主要是：（1）保险搜集整理以及保险行业的现状，使我对保险有了一个更客观、全面的认识，理智的判断，也激发了我对金融学的深化了解和欲学以致用的兴趣。（2）通过对已知资料的分析和与同事们的交流，提高了自我的思考认知能力，通过对保险业的现状的研究和前景的科学预测，进一步引发了我对职业取向的思虑，帮助了我在大学期间进行的职业规划和职业生涯设计（3）对职场有了初步、真实、贴切的认识，明确了努力和改善，通过与同事们和众多的业务员的交往、接触，学到了珍贵的人际交往技巧和处世经验，交到了几位可以虚心请教的长辈朋友，感谢他们对我的指导、教育和思想启迪（4）电脑办公的实用知识与软件应用技巧，以及处理问题的能力和经验，强化了我对扩展知识\搜集整理和提高能力的学习欲望。（5）勤奋、踏实、认真、负责任做事风格的重要性，只有这样，才能得到认可，才能真正有所收获

。

对于交际工作能力和专业技能也有具体要求如下：1、培养从事经纪中介工作的业务能力。了解并熟悉保险业务员的日常业务和工作流程，学会进行工作。2、理论联系实际，学会运用所学的基础理论、基本知识和基本技能去解决经纪中介实践中的具体问题。3、虚心学习，全面提高综合素质。在实习中拜广大工作人员为师，虚心学习他们的好品质、好作风和好的工作方式，提高自己的综合素质，把自己培养成为合格的经济工作者。4、培养艰苦创业精神和社会责任感，形成热爱专业、热爱劳动的良好品德

4、业务流程

保险公司的主要业务流程分为以下三类：

保险展业

保险展业是保险公司引导具有同类风险的人购买保险的行为。保险公司通过其专业人员直接招揽业务称作“直接展业”，保险公司通过保险代理人、保险经纪人展业称为“间接展业”。

业务承保

保险人通过对风险进行分析，确定是否承保，确定保险费率和承保条件，最终签发保险合同的决策过程。

保险理赔

保险公司在承保的保险事故发生，保险单受益人提出索赔申请后，根据保险合同的规定，对事故的原因和损失情况进行调查，并且予以赔偿的行为。

5、经验汇报

在实习的这段时间里，我学会了工作方面的一些处理办法，也就是我们内部人所说的“拒绝处理话术”。看似稀奇有趣的对白却隐藏着不少专业和技巧，我在这里和老师、领导们汇报一下：

（1）对保险没兴趣

a）没兴趣，这太好了，假如说你对保险充满兴趣的话，不但是保险公司，连我都会害怕，因为一个说他对保险有兴趣的人，往往有问题存在，而你对保险没兴趣，说明你不会有道德风险，身体健康，正是我们最佳的承保对象，我想提供最好的资料给你参考，耽误您几分钟好吗？

b）保险不是讲兴趣，而是讲需要，保险不是奢侈品，而是必需品，不如我简单地为你做一下介绍，如果您觉得有需要再买也不迟。

c）先生/女士，您一定对保险没兴趣，象您现在在事业这样好，生活这样安定，怎么会有精力关心风险？而我的服务正是为您居安思危做准备的。

（2）考虑一下，过一段时间再说

a）当然了，这是一张长期的契约，考虑也是非常重要的，只不过风险不是我们考虑好了才发生，早一天投保，早一天受益，要是以外发生了，再说就晚了，既然您已认识到了保险的意义与功用，早晚都要办，您还等什么呢？

6、实习小结

我觉得实习可以让我们更实际的机了解和熟悉工作实际的机会，只有在实际工作中，我们才可以知道工作到底是怎么一回事、自己更适合做什么、哪些知识是有用的、对自己的知识结构做哪些补充和调整、如何处理工作中的人际关系等等，这将有助于我们更全面地认识自己和了解职业，并据此科学地设计自己的职业生涯。我首先要充分认识自己，进而不断地去改造自己；善于发挥自己的长处，敢于接受批评，弥补不足——这就是我对自己实习的态度。

四、实习心得

1、从事任何工作都不能浮躁，努力做到一丝不苟。

当你刚进入新单位的时候，刚开始的业务会因为觉得新鲜，一天下来感觉还挺好，但两三天之后我就有点心浮气躁了，工作效率也明显降低了，而且容易走神。其实这是个磨合阶段，只要你尽力集中注意力，自我开导，慢慢地就挺过来了。总之，在基本业务的这一关能够顺利走过去，以后即使换成其它工作，你也能做得很好。

2、渐渐学着融入新的环境，适应也要有个过程的。

回头想想，一个礼拜前的我和现在的我在别人看来没什么差别，但我在不知不觉中和公司人员的关系已经发生了一些变化。刚来时总会不由自主的把自己当外来者看，没有什么归属感，我想大家进入时应该也一样吧。经过近一个礼拜的实习，我的这种陌生感基本没有了，但要真正做到以司为家的境界还是需要更多的经验和努力。

第2篇：保险公司实习报告范文

一、实习单位及岗位简介

（一）实习单位的简介

中国人民财产保险股份有限公司是经国务院同意、中国保监会批准，于2016年7月由中国人民保险集团股份有限公司发起设立的、目前中国内地最大的非寿险公司，注册资本111、418亿元。其前身是1949年10月20日经中国人民银行报政务院财经委员会批准成立的中国人民保险公司。公司主要经营财产保险、意外伤害保险和短期健康保险业务，在大型商业风险、政府采购、行业统保等集中型业务以及车辆保险、家财险等分散型业务领域处于绝对领先地位。

人保财险保定分公司XX服务部是人保财险保定分公司下属的营销机构，虽然成立时间较晚，但XX营销服务部以4S店为业务依托，现已成为保定市区销售额最高的营业部。XX营销服务部有员工15人，上级公司下派员工6人。主要的部门有财务部，出单部，理赔部，营销部，综合部。

（二）实习岗位的简介

我的实习目的是在八周的实习时间里，充分了解财产保险公司基层公司的工作内容和工作流程，熟悉保险公司的工作环境，掌握保险公司工作的相关技能，为今后踏上保险工作岗位做好准备。因此我在实习时间里在公司的各个岗位进行了轮岗实习。财务部负责根据公司有关财务管理制度，协助财务经理完善本公司的会计核算体系，正确、及时地进行会计业务综合、汇总工作，做好费用、税收的核算和控制，保费收入和理赔支出的账务管理，及时交纳税款等相关工作。出单部负责接待投保客户，制作保单，同时为客户提供保单查询，退保等服务。理赔部负责收集出现客户资料，查勘损失，核定计算赔偿金额。综合部负责公司文件传达，档案管理，后勤工作。营销部负责营销展业，管理续保工作。

二、实习内容及过程

我的实习工作是从出单部开始的。首先学习的内容就是保单录入，即通过专业的电子投保系统将被保险人和投保车辆的具体信息录入到车险信息库中并生成投保单证。这是一项同时需要准确与速度的工作，由于车险工作量大，每日投保续保的客户很多，保单信息录入要尽量的快减少客户等候时间，并且所录入的信息要保证准确以免无法通过核保造成时间和精力的浪费。在学习的过程中，我发现，车险系统的操作，掌握信息输入的各种技巧，有关车型的信息包括车型、吨位、载人数量、车架号和发动机号等如何快速准确录入，并且不发生冲突是一个难点。我利用中午休息的时间反复的练习，牢记日常的工作中常用的信息的代码。比如投保渠道、车辆与被保险人关系、承保条款、车型、车牌照颜色、车身颜色这些信息相应的阿拉伯数字或英文代码表示。在可以独立录入保单之后，我开始正式作为一名出单员到柜面工作。随着工作的进行，我逐渐感到我需要学习的还有好多，例如各种保险的投保条件，投保金额的确定标准，各种保险的费率浮动规定等，这些知识虽然在课堂上学习过，但是一下子运用到实践中，特别是向客户解释这些条款时，还是感觉到以前对这些知识掌握的不够透彻，这让我深刻的体会到了理论与实践的差距。在出单部得第二个任务是保管、发放、整理保单，了解保单保管规定。保单领取的时间和数量以及领用人必须用专门的记录本记录，并随时和上级公司的保单发放部门核对数量。整理保单的工作需要极大的耐心，每个保单的保单号被保险人姓名都要登记在目录中，作废保单要加盖作废章，每50份保单制成册，每100份装入一个档案盒，最后还要认真填制档案盒封面。如果保单出现遗失，必须严格按照管理规定：空白保单，或发票发生遗失，代理机构必须自发现之日起24小时内向委托公司报告，并提供书面说明。48小时内应与委托公司共同通过公众媒体公告此单证无效，由空白保单，发票遗失所产生的后果和法律责任由遗失单证的责任方承担。了解过这些严格的规定之后，我在工作中不敢有一丝大意，在其他同事的指导之下，我掌握了保单管理的工作，不但保证了“零差错”还不断提高了工作效率，在新工作单位给大家留下了一个好印象。在单位领导和同事的鼓励帮助之下，我还用休息时间学习了传真机打印机等办公工具的使用，人保财险内部办公系统的使用等等。

完成了在出单部的实习，我还了解了一些理赔部的工作。首先我跟随公司负责定损的师傅了解了出险车辆定损的工作流程。在接到公司调度公司的调度后，定损人员根据指令到4S店查看出险车辆的损失情况，与4S店修理人员商定修理方案，对损坏的零件进行拍照，然后将4S店的修理报价和人保财险理赔系统的价格相比较，最终确定损失金额。接下来我开始学习理算工作，这个工作和课堂中学习的知识联系的比较紧密。这个工作的关键是检查相关理赔单证是否齐全，事故情况与查勘描述是否相符即是否有造假骗保的嫌疑，损失是否属于保险责任。如果核对无误，即可运用车险理赔系统自动生成应赔付的金额。在这之后，还要对自动生成的金额进行，特殊情况还要进行调整。对于免赔金额比较高的，拒赔的案件，理赔人员还要电话通知被保险人，在公司与被保险人对赔偿无异议之后，通知财务部门支付赔偿款。以前我认为保险公司只有营销人员和出单人员需要与客户打交道，理赔部门属于“幕后工作”的部门。但是这次实习的经历推翻了我原来的想法，理赔人员与客户的沟通是十分重要的。在单证收集环节，由于被保险人对保险理赔程序不甚了解，可能把保险公司对理赔单证收集的要求当作是故意刁难消费者的行为，产生反感的情绪。还有些被保险人在得知被拒赔后对理赔人员恶言相向，不理会理赔人员的合理解释。想要成为一名合格的理赔人员不但要有过硬的专业知识，还要有极大的耐心和忍耐力，只有这样才能化解客户的不良情绪，取得他们的理解和配合，从而保证保险公司工作的顺利进行。

在营销部门，我主要了解了车险销售的代理人制度，通过对营销员代理人合同书的学习，我加深了原来学习过的代理人和被代理人的权利和义务规定，另外对担保人的相关规定有了更直观深入的了解。在4S店与公司的代理人进行交流的过程中，我还了解到了代理人的收入状况和代理人规模，客户关心的主要问题等等。在人保财险电话车险宣传活动中，我和公司同事走上街头，向路人分发宣传单，宣传公司车险优惠政策并解答大家对电销车险的疑问。

最后在财务部门我学习了保险公司营业部财务工作的主要内容，帮助财务人员粘贴原始单证，装订记账凭证。了解了日记账的样式和记录内容。在休息时间，我还在财务部老师的指导下学习了人保财险会计制度和财务报表的相关知识。

三、实习收获与体会

短短两个月的实习让我有机会将真正的将保险理论知识运用在实际的工作中，让我了解了亲身实践的重要性。有将所学的知识运用到工作实践中可以将理论变得生动解决实际的问题，并且在实践中，我不断的思考，从而使实践可以反过来提高我的理论认识。

我在这次实习中，我还在工作中锻炼提高了自己与他人交流沟通的能力。在学校的接触的大多是同学和老师，但是在工作中，我需要和各行各业的客户交流，也需要和领导、同事建立良好的关系。我认识到与他人交流需要时常站在对方的角度，为他们着想，在这个基础上，恰当的选择合适的说话方式和交流方式，还要有很强的应变能力。在这方面我感觉我的能力还有很大的提升空间，今后我会更努力为自己创造锻炼自己的机会，提高沟通能力，更好的表达自己的想法。

在实习中我深刻的感受到了保险公司的工作环境和氛围，公司领导和同事对待工作积极热情的态度给我留下了深刻的印象。保险公司是一个充满激情的地方，虽然工作辛苦，但是他们从不放松对自己的要求。我深深的体会到无论是专业知识上还是工作态度上，和他们相比，我还有很大的差距。我会更加努力，争取早日成为一名优秀的保险工作人员。

四、致谢

短短两个月的实习是我人生中宝贵的财富和美好的回忆。如果不是公司领导和同时对我的耐心帮助和悉心指导，我不可能顺利完成实习任务并且取得如此多的收获。我会牢记他们的教诲，在今后的工作学习中不断提升自我，努力迈向人生的新台阶。

第3篇：暑期保险公司实习报告范文

前言：这个暑假里，我在中国人寿保险股份有限公司实习了一个月的时间。在这段时间里，我了解了有关保险的知识，并体验了一种新的生活。

实践目的和要求：

对于医疗保险理论与实务这个项目来说，主要是了解各商业保险公司目前经营医疗保险业务的状况，尤其是目前保险市场上所销售的医疗保险险种、医疗保险业务流程等内容。同时了解各保险公司经营其他险种的情况以及与医疗保险之间的关系。

实践内容

我要参加工学交替的单位在我市当湖城南东路105号，那个高高耸立的人寿保险形象企业。通过平时的了解和上一次的实习经验，我认为中国人寿是一家不错的实习单位，所以我还是去那参加本次工学交替活动，也就是今年署假实习过的那家单位。12月08日上午一大早我就再次去见了主任，通过交谈她很高兴我又来实习，此行目的是对保险工作进行了一次深入细致的调查。

中国人寿保险股份有限公司的医疗保险产品主要有：康恒重大疾病保险、康宁终身重大疾病保险、康宁定期重大疾病保险、国寿关爱生命女性病症保险B款、关爱一生终身医疗保障、珍爱一生医疗保障等医疗保险。

下面我将详细的来说明下康恒重大疾病保险产品：

在已有的康宁系列大病保险热销的基础上，向市场推出“国寿康恒重大疾病保险”。与其他险种相比，该保险具有以下特点：1、保障范围广泛：该险种能提供包括各类良、恶性肿瘤、慢性肝功能衰竭、系统性红斑狼疮在内的29种疾病的特别保障，而且病种选择更加科学合理，能照顾到各类人群的需要。2、重大疾病保险金：如果罹患保险条款列明的29种重大疾病，便可获得一笔保险金支付医疗费用，以保证渡过生命难关。3、身故保险金：如果遭遇不幸，受益人将获得一笔高额保险金，以维持家人的生活水平。4、终身保障（

相对于传统重疾险，康恒极大地扩充了保障范围，将再生障碍性贫血、严重脑损伤、良性肿瘤、脊髓灰质炎等19种疾病列入保障，使得保险保障更加人性化；而传统的康宁系列保险则保持了保障集中的特点，对最常见的10种大病提供充足的保障，这3个保险组成了中国人寿多样化的重大疾病保障。

一、产品特色：

1、健康保障最多、最全面，总共保障29种重大疾病。

2、交费期内罹患大病免交保费，责任终身。

3、预防疾病的挑战，免除疾病时精神、经济双重危机。

4、从容面对病魔，早治疗、早痊愈，少受折磨，多享受生活的快乐。

二、投保条件：凡出生三十日以上、65岁以下，身体健康者均可作为被保险人。

三、保险期间：终身。

四、交费方式：5年期、10年期，20年期，30年期，一次性交费。

五、保险责任：

1、被保险人于本合同生效之日起一年内初次发生本合同约定的重大疾病，本公司按所交保险费（不计利息）给付重大疾病保险金，本合同终止；被保险人于本合同生效之日起一年后初次发生本合同约定的重大疾病，本公司按保险单载明的保险金额给付重大疾病保险金，本合同终止。

2、被保险人于本合同生效之日起一年内因疾病身故，本公司按所交保险费（不计利息）给付身故保险金，本合同终止；被保险人因意外伤害身故或于本合同生效之日起一年后因疾病身故，本公司按保险单载明的保险金额给付身故保险金，本合同终止。

六、特别权益：免交保费、借款等。

七、投保示例：被保险人：男30岁，投保康恒终身，保额10万（30年交费，每年交费2900元）（如果您要保20万，则保费也加倍，反之亦然）

保险利益：

1、如果患29种重大疾病中的任保一种，保险公司给付10万元保险金。

2、如果身故，保险公司给付10万元保险金。

因本次实习，我还是在理赔部，所以在了解了医疗保险的产品后，我们也来了解下人寿保险理赔流程吧：

1、如果发生保险事故，您应及时向保险公司报案，并将相关的资料由自己或委托他人送到保险公司（参观理赔所需单证）。

2、保险公司理赔部接到材料后，会马上立案。如遇重大事故或有疑问的事故，会派专人进行调查。

3、调查员根据要求，展开调查。

4、理赔员对材料进行审核，确定事故是否属于保险责任范围，计算出赔付金额。如有疑问可派人调查。作出核赔结论。

5、理赔员将审核意见和结论上报，专人签批，签批同意后结案。

6、通知您领取赔款或其他书面通知。

具体来说理赔的主要步骤是，首先由客户提出索赔，然后由客户服务中心交到理赔部。理赔部则需要在第一时间内对交上来的案子进行调查。调查的要点有核实病史、了解出险原因及经过、面见核实、性别涂改等。一般来说，都是面见被保险人本人，我们根据此次保险事故提出一些问题，由被保险人如实告知。一般来说都要到被保险人之前看过的医院或门诊部门去查实被保险人的一些看病记录。因医疗卫生事业的加速发展，现在农村也开始组织居民每年进行一次体检，所以有必要去农村医疗卫生服务站了解一些情况，以防止被保险人带病投保，防止道德风险。所以总的来说调查是一个非常重要的过程。调查的关键是找到一条正确的调查途径，即调查工作的切入点、方向及线路，这样可以避免不必在的成本支出，增加调查取证的把握和效益。同时对调查所取得的证据材料要进行客观、全面地分析，分析各个证据之间的联系；分析他们的逻辑关系是否合理；分析所有的证据材料是否能权成证明整个理赔案件事实的一个完整的证据链。一份病案资料中，现病史或既往史等地方已记录了被保险人曾经的身体状况或治疗事项等内容，所以要更加仔细的看了。常用的调查报告包括调查笔录、查勘笔录、情况说明等。接下来便是医疗费用审核了。理赔文件主要有：理赔案件审批表、理赔计算书、理赔案件抄单、医疗费用审核报告、保险理赔申请资料清单、保险案件受理流程转单、理赔委托书、同意调查授权书、相关人证件复印件、保险凭证、理赔审请书各在医院看病的一些资料等。刚开始做医疗费用审核报告时，首先应了解被保险人所发生的事故是否属于保险责任，这需要好好查看病历；若是，再看它的治疗类别，可以分为两种，一种是住院治疗，另一种是门诊治疗。在计算时，我们要扣除的费用包括自理栏目，非类用药、乙类用药、检查类、合医已报费等费用，我们用总金额减去应扣除的费用就可以得出初步要赔的金额。慢慢地，我也学会了计算，感到了自己在一步步走向成功，同时也尝到了“苦尽甘来”的滋味。

实习总结：

这是我第二次到保险公司参加实习，更多的还是向前辈学习和自我努力。我国的保险事业已经发生了翻天覆地的变化，人们的保险意识得到了很大的提高，保险队伍的素质也得到了加强。通过这几天的学习和和大家的教导，我对保险的了解更多了，特别是对于理赔方面的医疗费用审核报告计算做起来也比较得心应手了。我相信保险这个行业是非常有生机的，因为就整个世界来说风险是无处不在的，只在有风险的地方就需要保险。而且保险行业也需要更多的专业人士，而我将来就是这其中的一个，我感到非常的荣幸。相信自己，我会做的更好！

第4篇：保险公司实习报告

时间一晃而过，到太保工作已经一个月了，在这段时间里领导同事都给予了我足够的宽容、支持和帮助，让我充分感受到了太保“诚信天下，稳健经营，追求卓越”的品质，也体会到了作为理赔人的专业和辛勤。在对您们肃然起敬的同时，也为我有机会成为太保的一份子而惊喜万分。

在这一个月的时间里，领导对我们工作学习进度有着细致的安排，一至二周主要学习理论知识，辅以简单案例的学习，二至三周则以实例案件学习为重心，理论联系实际，加强之前的理论学习，三至四周开始实际处理一些简单案例并学习系统的录入，第四周则开始了医院查勘工作。在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，各方面均取得了一定的进步，现将我的工作情况作如下汇报。

一、通过学习和日常工作积累使我对太保有了较为深刻的认识。

记得初到太保时，在和领导的第一次谈话时就注意到，太保是一家非常重视员工感受的公司，公司的规章制度都非常的人性化，尽量为大家营造出轻松的工作氛围。但是，这并没有影响到公司运作的专业和严谨性。我想，作为一个分公司的理赔人员，对单个案件的处理的确只是基本技能，更重要的是对流程的把握，这也应该是自己工作学习的重心。

二、坚持保险理论学习让我的理赔理论素养得到提高。

在太保工作的前两周，领导并没有安排给我们具体的工作任务，而是要求我们学习公司的条款，学习保险法，学习相关的法律法规，学习总公司的人伤理赔指导手册，或许有的理论我们暂时并不会用上，但是，不懂战术的士兵不会是一个好兵，没有这些理论知识作为基础，今后在在遇到复杂一点理赔案例时，我们可能就会束手无侧。在之后的案例学习中自己也发现，之前的理论并没有空学，很多案件都需要理论的支撑，扎实的理论知识让自己在实践工作中受益匪浅。我想，理论知识的学习在任何时候都不会是浪费时间。

三、认真学习岗位职能，工作能力得到了一定的提高。

根据岗位职责的要求，分公司人伤核损员的主要工作任务是（1）人伤案件的查勘工作；（2）人伤案件各项费用的审核；（3）人伤诉讼案件赔偿的建议；（4）分公司人伤理赔工作情况的分析；（5）领导交办的其他工作。通过完成上述工作，使我认识到一个称职的人伤核损员应当具有专业的医学知识和法律知识、良好的沟通能力、理赔数据的分析报告能力、理赔流程的检视能力。虽然之前对理赔工作有一定的接触，但实际工作中发现自己在许多方面都还存在着不足，案件的处理上还时常会有这样或那样的遗漏，在日常工作的同时，有针对性的学习了医学、法律专业知识，加强了对查勘流程的学习，加强了电话沟通的学习，目前自己基本能胜任一般案件的查勘、核损工作。

通过实习我了解到在今后的生活中要更多的向前辈学习和自我努力。我国的保险事业已经发生了翻天覆地的变化，人们的保险意识得到了很大的提高，保险队伍的素质也得到了加强。通过这几天的学习和和大家的教导，我对保险的了解更多了，特别是对于理赔方面的医疗费用审核报告计算做起来也比较得心应手了。我相信保险这个行业是非常有生机的，因为就整个世界来说风险是无处不在的，只在有风险的地方就需要保险。而且保险行业也需要更多的专业人士，而我将来就是这其中的一个，我感到非常的荣幸。相信自己，我会做的更好！

第5篇：暑期保险公司实习报告范文

实习目的：通过办公实习了解保险行业及其营销运作状况，在此基础上把所学的商务和营销理论知识与工作实践密切联系起来，培养实际工作操作能力与分析思考能力，以达到学以致用，并积累一定的社会处世经验。

实习时间：2016、7、10——2016、8、20

实习地点：保险股份有限公司支公司

总结报告：

今年暑假，我有幸到中国人寿保险股份有限公司荣昌支公司进行了为期40天的实习，在这一个多月的实习中我学到了很多在课堂上和书本上根本就学不到的知识，受益匪浅。现在我就对这40天的实习做一个工作小结。

首先介绍一下我的实习单位：中国人寿保险股份有限公司荣昌支公司。中国人寿保险股份有限公司前身是1949年随国建立的中国第一家保险公司，几经演变后，现公司于XX年6月30日根据《中华人民共和国公司法》注册成立，并于XX年12月17日、18日及XX年1月9日分别在美国纽约、中国香港和上海三地上市。公司名列我国最具价值品牌前十名，是我国保险行业第一品牌；市场份额将近全国的1/2，拥有最多的全国客户群体和独一无二的全国性多渠道分销网络以及遍布全国的客户服务支持，是中国寿险市场的领导者；随着资产的不断提高，公司已通过其控股的中国最大的保险资产管理者——中国人寿资产管理公司建立了稳健的投资管理风险管控体系；其经验丰富的管理团队将中国人寿在世界500强企业中的排名不断提高，11年跃居159位，堪称行业老大。中国人寿保险股份有限公司荣昌支公司是荣昌县所辖地区拥有客户最多和最具实力价值的保险公司。

在中国人寿荣昌支公司，我先后接受了保险业基本理论和中国人寿新推出的险种——万能险的基本条款及规定的培训，参加了了关销售万能险的产品发布会和不同形式的客户联谊会参与听讲新人培训会与每周例行的大小型晨会，参与保险代理人换签合同的各项流程处理事宜，接待保险业务员及为其制作、打印各种险种利益的演示表格，辅助个险销售部及组训室的其他同事解决工作上的问题等。通过这些各种形式的工作参与，我学到了很多宝贵的实用知识，主要是：

（1）保险方面的理论和知识以及保险行业的现状，使我对保险有了一个更客观、全面的认识，理智的判断，也激发了我对金融学的深化了解和欲学以致用的兴趣。

（2）通过对已知资料的分析和与同事们的交流，提高了自我的思考认知能力，通过对保险业的现状的研究和前景的科学预测，进一步引发了我对职业取向的思虑，帮助了我在大学期间进行的职业规划和职业生涯设计。

（3）对职场有了初步、真实、贴切的认识，明确了努力和改善方向，通过与同事们和众多的业务员的交往、接触，学到了珍贵的人际交往技巧和处世经验，交到了几位可以虚心请教的长辈朋友，感谢他们对我的指导、教育和思想启迪。

（4）电脑办公的实用知识与软件应用技巧，以及处理问题的能力和经验，强化了我对扩展知识和提高能力的学习欲望。

（5）勤奋、踏实、认真、负责任做事风格的重要性，只有这样，才能得到认可，才能真正有所收获。

当然，以我个人之见也发现了一些小的问题，如保险代理人考核制度不够健全，保险业务员职业素质参差不齐，出勤制度不够完善，分工不定期不够明确等需要改善。

这次实践教会了我许多，不仅让我扩展了知识的视野，增长了社会见识，而且为我大学毕业后走向社会打下了坚实基础，是我青春时期的一笔重要财富，使我终生受益。

感谢在我实习期间所有帮助过我、教导过我的人！

感谢中国人寿保险股份有限公司荣昌支公司给我这个难得的实习机会！

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