理财经理工作计划

导读：　理财经理工作计划篇一《理财经理工作计划》 ...

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理财经理工作计划篇一
《理财经理工作计划》

理财经理工作计划

我叫XXX，于200X年毕业于XXXX大学XX专业，曾经在XX证券任投资顾问一职。X年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。

一、树立正确的工作理念，早日进入角色

工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好”，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。

二、做好渠道工作，圆满完成任务

我单位是国有大型银行，在XX市拥有深厚的群众基础和良好的

口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。

三、开拓新市场，发展新客户

朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均400万的存款任务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。

单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。

理财经理工作计划篇二
《理财经理下周工作计划 格式》

理财经理下周工作计划

理财经理工作计划篇三
《理财经理工作计划模板(彭吉章自创NWHD四步法)》

理财经理专属年度工作计划（撰写方法）

写在前面：我在撰写2015年工作计划的时候，我列好了提纲，但是写着写着，不由得寻思起来，怎样的工作计划别人看了（领导）更加清晰，一目了然。而对自己也更好，方向感更强，可执行性更好。经过深思熟虑，我觉得，如下的工作计划的撰写方法（逻辑）是最简单清晰，易于操作执行的。

理财经理工作计划

一、 我要什么？即工作目标（Need）

例如：我今年要完成2个亿的业绩，挣50万等等

二、 我要做什么?（What）

例如：我开拓山东市场，同时要进入某个圈子开拓这个圈子的市场等等；（我要如何做来达到以上的目标）

三、 我要怎么做？（How）

例如：我要如何进入山东市场，进入后如何做等等？我要如何进入某个圈子，进入后怎么开拓等等。

四、 执行细节？（Detail）

例如：第一月我要做什么工作；第二月，第三月等时间上如何规划；

工作上，我要西安做啥，后做啥；生活上要如何安排，财务上如何安排等等，各种细节上的安排。

方法分为4步，所以我用四个字母代替，简称NWHD四步法或者吉章法，哈哈，版权还是要重视的。

理财经理：彭吉章

2015年2月28日

理财经理工作计划篇四
《模板-理财经理彭吉章2015年工作计划》

理财经理彭吉章工作计划（2015）

一、 指导思想（Thought）

充分利用公司平台，了解客户需求，尽心竭力为客户服务，此处隐藏很多很多字。

二、 工作目标（Need）

1.

2.

3.

4. 让老客户满意； 新增此处隐藏很多很多字； 此处隐藏很多很多字； 阅读20本相关书籍；

三、 工作思路（How）

1.

2.

3.

4. 服务于老客户（工作上和生活上）； 开拓新客户； 发起成立公益组织； 深入学习专业知识及相关知识；

四、 时间安排（Time）

2015.2月～2015.3月：客户服务月（为老客户做事）；

2015.4月～2016.1月中旬：老客户服务+新客户开拓；

2016.1月中旬～2016.2月初：客户服务+总结；

2016.2月初～2016.2月中旬：回家过年，走访亲友；

五、 实施细则（Practice）

1. 客户来源：A. 此处隐藏很多很多字；

B．此处隐藏很多很多字；

C．其他渠道；

2. 工作重点：A、了解客户需求，为客户搭台，为其生活和事业服务，包括但不限

于组织活动。

B、此处隐藏很多很多字；

C、发起成立公益组织，组织相应公益活动，此处隐藏很多很多字；

D、利用乘车间隙及早晨时间读书学习，锻炼身体；

3. 工作日安排：A、周一～周五，全天候工作学习；

B、周六日，参与公益活动及根据客户需求投入工作；

C、节假日以陪伴家人为主；

4. 作息安排：A、6:00～6:30，起床；

B、6:20～6:50，洗漱；

C、6:50～7:50，锻炼学习；

D、8:00～22:00，工作；

E、22:00～次日，休息；

5. 备注：A、服务客户名单：此处隐藏很多很多字等等

B、潜在客户名单：此处隐藏很多很多字；

C、开发城市名单：此处隐藏很多很多字；

D、拟阅读书目单：《证券投资类》《保险类》《基金类》《金融类》《中医类》

六、 执行细节（Detail）

每月一个月度规划；例如：

2月27日、此处隐藏很多很多字；

2月28日、此处隐藏很多很多字

3月2日、此处隐藏很多很多字；

3月3日、此处隐藏很多很多字；

3月4日、此处隐藏很多很多字；

3月5日、此处隐藏很多很多字；

3月5日、此处隐藏很多很多字；

3月6日、此处隐藏很多很多字；

3月7日、此处隐藏很多很多字；

3月8日、给此处隐藏很多很多字信息；

3月9日、此处隐藏很多很多字户亲自送上）；

3月10日、此处隐藏很多很多字；

3月11日、此处隐藏很多很多字；

3月12日、其他不足地方的修补，预演；

3月13日、补救不足，确定场地情况；

3月14日、12点：提前入场准备

理财经理：彭吉章 2015年2月27日

理财经理工作计划篇五
《理财经理专业化销售培训1-目标与计划》

理财经理工作计划篇六
《假如我是一名理财经理》

假如我是一名理财经理

各位领导、同事们：

大家好！ 我认为作为一名理财经理，首先应该明白两个概念，就是什么是理财和理财经理的职责是什么？那么什么是理财呢？简而言之，理财就是对于财产的经营。理财就是经营财产的过程。作为理财经理不仅要业务精通，技能娴熟，具有良好的沟通能力，还要负责为客户进行合理的理财，并且做好客户的日常维护工作，为银行建立发展的桥梁。

下面我简要谈一下该如何做好理财业务。

1.面对其他家银行的竞争，我们首先应该树立正确的服务理念，做到真诚对待每一位客户，实现为客户的财产保值增值。尤其应该注意维护与老客户的关系，在客户生日或节假日时发条祝福短信表示一下我们的问候，让客户觉得我们很在意他们，在有新的产品也可以用短信的方式及时的告知客户。（态度、服务理念）

2.选择目标客户,不定期举办个人理财小课堂。我们可以在支行附近联系一家会议室，不定期的对新老客户进行理财知识的培训。让客户了解到更多的理财知识和理财的好处。同时还可以向客户发放宣传折页，每天到我们商城办理业务的客户很多，我们还可以利用合适的时间做一些有趣问答。（讲座、宣传）

3.根据客户的性格特征,推荐不同的投资组合方式。比如对于谨慎的人，推荐风险较小，收入稳定的理财产品；而对于风险承受能力较强的客户，推荐收益高的理财产品。（区别对待）

做好理财业务，与客户沟通是关键。我们可以采取以下几种方式来面对不同的客户进行推介：

1.开门见山式，这种方式比较适合关系较为融洽的客户,是在一种互相信任的基础上进行的。由于支行位置的特殊性，老客户非常多，对于这一类客户我们就可以采取开门见山式的方式进行推荐。

2.耐心引导式，这种方式适合在客户关系不太密切或客户主管人比较有主见,但双方互为尊重的情况下使用,同时也适用于向准客户营销。对于一些时间相对宽裕的客户，我们的委婉的请客户耽误一点时间，听一下我们的产品介绍。

3.一对一式，这种方式是在客户提出需求的前提下进行的,是银行为客户量身定做的银行产品或金融服务。对于有理财需求，但却不知道该如何理财时，一对一的模式就非常重要，作为理财经理就应该本着负责任的态度为客户做好理财规划，实现客户利益的最大化。

相信经过以上几点措施的实行，我行的理财业务一定会取得一个非常好的业绩。

谢谢大家！

理财经理工作计划篇七
《日工作报告-(理财经理)》

销售五

170万，共计2、项目资源：5个/月3、意向项目：2个/月4、完成项目：1个/月

5、与员工沟通次数：8次/月6、业务交流次数：4次/月

7、 计划内容不低于最低标准，月初由人事部将考核表发给大家，将姓名、月份、工作计划内容填报后统一收集行政

销售五部第一周周工作

销售五部理财经理月绩效考核表

三季度140万，第四季度170万，共计500万。

工作计划内容填报后统一收集行政人事部、总经理审核，审核后员工按当月计划内容完成工作。

周工作计划与总结

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