家庭资产负债表空白表格 模板

导读：　一、 家庭主体成员基本资料注明：＊为必填。 1、家主信息（如果成员数量超过4人，请自行复制表格填写即可）...

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家庭资产负债表
 
一、             家庭主体成员基本资料注明：＊为必填。
1、家主信息（如果成员数量超过4人，请自行复制表格填写即可）

* 姓名		* 性别
* 年龄		* 职业
* 学历		* 所在省市
*EMAIL		健康状况
计划退休年龄

成员1

* 与家主关系		* 性别
* 年龄		* 职业
* 学历		健康状况

成员2

* 与家主关系		* 性别
* 年龄		* 职业
* 学历		健康状况

成员3

* 与家主关系		* 性别
* 年龄		* 职业
* 学历		健康状况

 
 
二、家庭资产负债表
 

资产		负债
现金及存款		信用卡贷款余额	无
投资类金融资产总额		消费贷款余额	无
非房、车类非金融资产总额		其它负债余额	无

 
 
房产1（没有涉及的项目，空置即可）

房屋价值：		用途（自用/投资）
商业贷款余额：		商贷剩余缴费期数：
商贷缴费方式（等额本息/等额本金）		商贷缴费周期（月供/双周）
公积金贷款余额：		剩余缴费期数：
公积金缴费方式（等额本息/等额本金）		公积金缴费周期（月供/双周）

 
 
房产2

房屋价值：		用途（自用/投资）
商业贷款余额：		商贷剩余缴费期数：
商贷缴费方式（等额本息/等额本金）		商贷缴费周期（月供/双周）
公积金贷款余额：		剩余缴费期数：
公积金缴费方式（等额本息/等额本金）		公积金缴费周期（月供/双周）

 
房产3

房屋价值：		用途（自用/投资）
商业贷款余额：		商贷剩余缴费期数：
商贷缴费方式（等额本息/等额本金）		商贷缴费周期（月供/双周）
公积金贷款余额：		剩余缴费期数：
公积金缴费方式（等额本息/等额本金）		公积金缴费周期（月供/双周）

 
机动车辆1（没有涉及的项目空置即可）

房屋价值：		已经使用年限
贷款余额：		剩余缴费期数：
缴费方式（等额本息/等额本金）		缴费周期（月供/双周）

 
机动车辆2

房屋价值：		已经使用年限
贷款余额：		剩余缴费期数：
缴费方式（等额本息/等额本金）		缴费周期（月供/双周）

 
机动车辆3

房屋价值：		已经使用年限
贷款余额：		剩余缴费期数：
缴费方式（等额本息/等额本金）		缴费周期（月供/双周）

 
 
三、家庭年度税后收支表
 

收入		支出
本人收人		房屋支出
成员1收入		日常生活支出
成员2收入		交通费用
成员3收入		医疗费用
		娱乐费用
其它家庭收入		交际费用
		其它
合计		合计

 
 
五、家庭保险状况表
 

本人投保情况
家人投保情况

 
家庭理财目标：

最后请详细写明您的理财目的，如家庭未来的旅游计划，购房计划、购车计划，子女大额教育金的准备，老人开始赡养的时间，家庭债务期望偿还的时间等等（请说明大致需要金钱的年份和预期的大致费用）。同时请写明自己其它的想法

理财风险承受能力测试表
　　1.您处于(        )
　　A.未育期
　　B.子女成长期
　　C.子女大学期
　　D.子女工作期
　　E.退休期
　　2.月均支出约占正常收入的(       )
　　A.0-35%
　　B.35-70%
　　C.71-100%
　　D.100%以上
　　3.您的投资占个人总资产的(        )
　　A.低于25%
　　B.26-50%
　　C.51-75%
　　D.76%以上
　　4.您供养人口的数目(       )
　　A.无
　　B、1人
　　C.2人
　　D.3人以上
　　5.您的投资期限是(          )
　　A.12年以上
　　B8-12年
　　C.5-7年
　　D.2-4年
　　E.少于2年
　　6.您对投资的了解程度(       )
　　A.很好
　　B.一般
　　C.有限
　　D、全无
　　7.假设下面5种投资回报，您愿意接受的是(        )
　　A.平均20%，最好50%，最坏-30%
　　B.平均12%，最好33%，最坏-18%
　　C.平均8%，最好18%，最坏-5%
　　D.平均3%，最好8%，最坏-2%
　　8.假如股市下跌25%，您的股票也同样下跌25%，您会怎样处理这项投资？(       )
　　A.追加投资
　　B.保持原状
　　C.卖出一半
　　D.全部卖掉
　　9.您各有多大比重投资于下列资产:
　　A.存款/债券
　　B.保险
　　C.基金
　　D.股票
　　E.房产
　　F.海外资产
　　G.其它   请注明：

 

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