伊利股份股票分析

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　　伊利股份:单寡头估值溢价,从加入MSCI看伊利戴维斯双击!

　　加入MSCI利好食品饮料龙头。

　　MSCI初始纳入因子比例5%,最多意味着751亿人民币的资金。流入资金将会在重点行业聚焦,全球股市中消费品一直是市场上的常青树。中国巨大的消费市场人口基数巨大,加上近年来财产性收入大幅增长情况下的消费升级,两大因素给中国消费品行业带来了很多基本面优秀的上市公司。

　　伊利拥有和国际乳制品巨头估值差,价值再次显现。

　　进入指数的八家食品公司与国际巨头对比发现,MSCI体系里面伊利与同类国际巨头(雀巢、达能)相比估值偏低,而烈酒子行业茅台和帝亚相比,调味品子行业海天和味好美、伊利股份股票分析亨氏相比,都存在估值溢价。在考虑接入MSCI背景下,海外机构参与将增加估值提升潜力。从行业地位,发展空间以及估值水平来看,伊利空间很大。

　　不断推陈出新,平台化大伊利雏形初现。

　　无论是高速增长的低温酸奶或者益生菌饮品,还是常规大单品安慕希,伊利增长势头都很好。伊利在益生菌市场布局相对较早,目前畅轻的体量已经接近十亿的规模,成为低温酸奶的最大单品。安慕希今年先后推出了两款瓶装,彰显了产品与众不同的贵族气质。在原有产品不断升级的基础之上,伊利在进行更多元的尝试,从乳企到非奶食品再到健康食品,达能的产品结构已经趋于合理,是伊利发展的方向,目前也是在朝这个方向努力,我们期待的平台化大伊利会逐渐显现。

　　价值回归启动,估值再次提升。

　　公司2017年会把拓展国际业务放在了较高的位置上,之前投标达能石田农场还处于初始阶段,但是让市场看到了伊利外延的决心,结合外延并购的预期,维持17/18/19年盈利预测至1.07/1.30和1.58元,预计公司18年开始将全面加速,加入MSCI有望拉大估值差距,因此我们给予25X估值,上调6个月目标价至32.5元,55%空间,维持“买入”评级。

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