业务部档案管理制度

导读：　业务部档案管理制度(共7篇)企业内部业务档案管理制度企业内部业务档案管理制度8 8 1总则1）为了加强对我公司档案的科学管理和搜集、整理工作，有效地保护档案和充分发挥档案的作用，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》的规定，按照集中统一管理档案的基本原则，结合我院实际情况制定本办法。2）档案是指在过去和...

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企业内部业务档案管理制度
业务部档案管理制度 第一篇

企业内部业务档案管理制度

8.8.1总则

1）为了加强对我公司档案的科学管理和搜集、整理工作，有效地保护档案和充分发挥档案的作用，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》的规定，按照集中统一管理档案的基本原则，结合我院实际情况制定本办法。

2）档案是指在过去和现在的各项活动中直接形成的对国家和社会有保存价值的各种文件材料、计算材料、图纸、单据、照片、录像、录音、点算磁盘（带）、等不同形式于载体的历史记录。

3）档案的种类包括工程档案、设备仪器档案、文书档案、会计档案、声像档案、电算档案。

4）档案是公司各项活动的历史记录，是国家和社会的宝贵财富，使各项活动的重要凭证和依据。公司各项领导和职工都要关心和保护档案，维护档案的完整与安全。

5）档案管理工作是我公司各项活动的主要组成部分，各部分应将档案管理工作纳入本部门工作，并把文件材料的手机、整理、预立卷工作与各项活动同步进行。

6）档案管理工作在公司经理和总工程师领导下，由档案管理部门具体负责档案的接收、整理、保管、统计、提供利用和按规定向档案馆移送档案等工作。业务上受上级档案行政管理部门的监督和指导。

7）档案管理工作是企业强化内部管理和提高审核质量的重要环节。工程造价咨询档案制度的完善、标准与否，反映其内部管理制度和审核质量的高低，它规范着造价咨询单位的执业行为，促使其建立责任追究体制。结合当前实际，我们更应充分认识到由于目前造价咨询市场还存在各种弊端，造价咨询机构片面追求经济利益，执业行为达不到国家和省有关文件的要求，专职人员和兼职人员执业素质高低不同，这就要求造价咨询机构做好档案管理工作，让其成为保证审核质量的强有力屏障，同时也是对主审人员和辅助审核人员一种制度上的管理和约束，起到事后监督（事后控制）的作用。

8.8.2文件材料的形成与归档

1）文件材料的收集与预立卷归档工作，文书档案有资料员负责，其他各类档案有负责，资料员配合或有资料员单独负责。

2）有关部门在考核各部门工作时，应把归档工作加入考核内容之一，并作为奖惩的依据。

3）文件材料的形成与归档范围

（a）设计类 各种依据性文件材料、基础资料各阶段的设计文件图纸、计算书。 （b）设备仪器类 重要仪器设备（10万元以上）开箱验收记录、安装图纸与使用说明、调试运行报告、维修记录及有关改装、报废、挑拨等文件材料及有关文件材料。

（c）点算类 各类引用的点算软件和硬件及相关文字材料、公司开发的项目包括软件及开发过程中各阶段的文字材料和有关文件材料。

（d）声像类 由公司自行制作或引进的照片、幻灯片、录音带、录像带、影片等及其有关文字说明与文件材料。

（e）文书类

1、经公司办公室统一收发的各类正式文件（包括底稿及附件），有关重要活动的

文件材料（包括底稿及附件等）。

2、各业务部门直接收发与我公司业务工作有关的各类文件材料（包括底稿及附件）及内部产生的各种重要的文件材料。

（f）会计类 各类会计凭证、会计帐篷、辅助账簿及其它会计材料。

（g）以上未能包括的公司其它活动中直接形成的具有保存价值的文件材料。

2）归档的文件材料必须是原件（定稿）且必须完整、齐全、准确，对不符合要求的，档案部门应予以拒收。

3）归档的文件材料必须符合要求，严禁用圆珠笔或铅笔书，必须用碳素墨水或蓝黑墨水书写。

4）归档具体要求按照各类档案管理办法。

8.8.3 档案管理与利用

1）档案部门要做好档案工作的标准化、规范化和系统化工作。

2）档案部门对接收的归档才来要进行检查和验收，对不符合归档要求的，应退有关部门重新处理。通过验收的归档材料要及时整理、分类、装订、登记、编目、统计和编织检索工具等。

3）档案部门应做好提供利用工作，编制多种检索工具，建立各类档案的计算机数据库，逐步达到利用计算机进行检索。

4）档案部门应根据工作的需要，做好档案信息的编研工作，并逐步向深层次方向发展，做到档案信息的二次三次开发。

5）档案著录应按照现行的国家标准《档案著录规则》进行，各类档案案卷标题的拟写要充分反映出卷内材料的内容，又要力求做到简明扼要。

6）各类档案的借阅应征得公司领导或部门主管的批准。复制档案应根据不同的内容，征得公司领导或主管部门的同意。

7）档案保管

（a）存放档案应根据各类档案的载体、形式的不同，采用不同个专用设备。 （b）各类档案入库存放次序，应按公司各类档案分类规定排列。

（c）已归档的各类档案，一律不准修改。

（d）存放档案的库房，除档案外不得存放其它物品，且具备良好的卫生环境和防火、防盗、防潮、防高温等措施。库房建设应按照现行国家标准《档案馆建筑设计规范》执行。

（e）定期对库藏档案进行整理、核对、调整，做到分类排列整齐、账物相符。 （f）对破损或载体变质的档案，要及时进行修补或复制。

（g）库藏档案因移交、作废、遗失等，要办理有关手续，编制目录清册，注册缘由，并报请有关领导核准。移交、作废或遗失等目录清册、单据等由档案部门保存。【业务部档案管理制度】

（h）严格执行有关保密安全制度的规定，维护档案的安全。

8.9 工程造价项目文件立卷归档办法

8.9.1 总则

1）为完整、系统地保存和科学地管理工程造价项目文件，充分发挥工程造价文件在工程建设中的积极作用，根据国家集中统一管理档案的原则和我公司“档案管理暂行办法”，制度本办法。

2）在我公司项目服务过程中直接形成的具有凭证、依据、查考和参考等作用的各种文字材料、计算书、图纸、图表、质量记录、声像（照片、录像、影片、幻灯片等）、点算磁盘（带）、微缩胶片等不同形式载体的文件，都必须归档。

3）以一个独立的工程项目为单位进行立卷归档工作。

4）项目负责人主持工程项目文件的预立卷归档工作，并对项目文件立卷归档的质量负责。专业负责人将形成和积累的文件和有关资料，进行分类整理，及时交项目负责人汇总。资料员配合项目负责人做好平时设计文件的收集、整理、编目、保管等工作，待项目完成后送档案管理部门归档。【业务部档案管理制度】

5）预立卷归档的文件由项目负责人负责检查核定后，填写《资料归档目录单》。 文件归档前要进行本来质量自检考核，填写基础质量自检表。预立卷部门技术主管对归档材料全面审核后，填写《工程设计档案审核鉴定表》。

6）预立卷完成后，有资料员填写项目归档交接目录一式二份，随归档材料送档案管理部门，经交接双方签字后各留存一份。

7）在项目完成后的三个月后，必须完成预立卷归档工作，多服务周期长和大型综合项目等，可同档案管理部门联系，采取分阶段或其它方法预立卷归档。

8）在项目归档后又产生的文件材料，来往文件等，文件产生部门必须及时做好补充过档工作。

8.9.2 文件归档范围、内容和立卷排列次序

1）项目委托单：

项目下达单：

业主提供资料验证记录单：

设计交接单：

编制原则：

校审记录单：

工程估算或概、预算成品文件：

计算书底稿：

评审会议记录单、评审文件：

设备询价记录单：

修改、调整或补充文件成品及相应校审记录单：【业务部档案管理制度】

服务方案

根据政府对其投资项目的特殊性，如何客观、合理、科学的编制清单和控制价，如何对施工过程中可能引起索赔纠纷的子目进行风险规避，就显得尤为重要。

1.1 工程量清单和招标控制价的编制思路、编制原则及标准

1.1.1 编制思路

工程量清单和招标控制价的编制是基于委托方提供的设计图纸及其他书面资料，并辅以现场踏勘和答疑澄清。我联合体在编制过程中将发现问题会及时汇总发送合肥市招投标中心，并根据业主及招投标中心的书面答复，更新调整工程量清单的列项及控制价相关费用。

工程量清单的子目开列、子目编码、计量单位、项目特征、工程内容、工程量计算规则均要满足《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、招标主体结构、措施项目的顺序分步开展，遵循科学合理的计算程序，加快工程量的计算，也方便后续的复查调整。所有工程量计算完成后，要计算提取主要经济技术指标如单位面积混凝土量、混凝土含钢量等，并与其他已招标规范做横向对比，分析原因，及时更正。过程中的计算底稿均要保留清晰，待编制完成后与清单和控制价成果文件一并归档。

招标控制价应满足《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（招标文件要求、阜阳当地造价行政管理部门相关规定。工程类别划分、管理费和利润的取费、规费税金的计取、人工费价格、材料价格、预留金及暂列项目费用按照招标文件及本地造价行政主管部门的相关规定计取。招标控制价编制完成后要与业主提供的工程概算或施工图预算做对比分析，提取单位面积造价、单位里程造价等技术经济指标。编制出的招标控制价要体现本工程造价特性，符合市场规律，以社会平均水平位基础，以当地实际造价水平位参照。

在工程量清单和招标控制价编制中我联合体会遵循保密制度，恪守职业操守。遇到特殊情况，及时与招标方沟通，积极配合合肥招投标中心及业主方的各项工作要求。

工程量清单和招标控制价编制工作结束后，提交委托方完整的成果文件，并做好本单位的归档工作，此外，我联合体将竭力配合业主委托的其他全过程投资控制延伸服务，包括初步设计概算评审、设计变更经济分析、经济签证分析、工程进度款复核、工程结算书复核等工作。

9.1.2编制原则

（1）遵守有关法规、如国家招标法等：

（2）遵守建设工程工程量清单计价规范GB50500-2005，项目编码统一、计算规则统一、项目名称统一、计量单位统一、项目特征描述清楚、工程内容要点全面;

（3）工程清单列项全面，遗漏招标文件中明确包含招标图纸上有所反映的内容；

（4）工程量清单列项，把握好所列项清单项目的综合程度，能具体的尽量具体避免模糊列项，无法具体的，综合合同形式（综合单价或综合总价）综合考虑，比如以项包干。

（5）工程量计算准确，区分定额计算和清单计算方法的异同，按照招标文件中相关依据文件的工程量计算规则计算工程量;

(6)招标控制价中分部分项工程量清单综合单价、工程类别划分、管理费和利润

的取费、规费税金的计取、人工费的价格、材料价格、预留金等计取符合当地造价主管部门相关文件和招标文件要求;

（7）工程量清单和招标文件控制价编制依据资料齐全，成果文件满足业主要求及本单位质量管理和归档要求;

1.1.3编制标准

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2005）

（2）《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）

（3）业主方工程量清单和招标控制价项目委托书及咨询合同

（4）业主方提供的招标图纸、勘探报告、答疑澄清文件、会议纪要、现场勘探回复等相关资料。

1.2工程量清单和招标控制价的编制

针对土建工程量清单和招标控制价编制常见的如漏缺项、项目特征描述不准确、主要工程量计算有偏差、计量单位误差、工程量清单说明描述不清、综合单价组价时定额套用重复或不合理、专项费用的开列和组价考虑不周、依据文件不足或费用计取程序有误、需评审材料统计不全等问题，我司建议可以从以下几个方面着手解决：

1.2.1 全面考虑、合理开项

（1）适当借鉴，特别修正。伴随着政府性投资项目越来越多、市场渐趋成熟，新开建的市政、公共建筑、城市综合体等项目的工程量清单项目开列可以再国家建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2005）及各地方定额站相关文件指导的基础上，借鉴已开建轨道交通项目工程量清单和招标控制价编制经验进行快速编制。

通过细读招标图纸，寻找已有的轨道交通建设项目工程量清单模板中尚未包含的子项，进行及时的列项补充来加速工程量清单的编制过程。特别关注是否有漏缺项、行么特征描述是否准确、主要工程量计算是否准确、计量单位是否合理、工程量清单和招标控制价说明是否全面等。

（2）组价合理，技术先进。在招标控制价组价过程中要按招标文件要求的相关文件及单价计取程序进行组价，在定额套用时要结合现在的现场施工技术选用合理的定额子目、避免重复。同时关注对新开建工程量清单有影响的相关部门文件，并进行针对性考虑。

（3）专项费用，单独列项。对于属于某个标段独有的工程内容，比如市政道路开挖恢复、河道改移等，在工程量清单和招标控制价编制过程中单独作为分部进行列项和组价。能具体的工程量尽量明确，不能具体的再以“项”的形式包干，但项目特征及内容描述一定要明确。因为根据多年市政项目参与经验，以项计的清单子目往往是结算时争议较多的内容。因此，在工程清单和招标控制价编制过程中，一般都会尽量减少以“项”计的清单子目列项。对于工程量清单编制时有条件（图纸深度达到）提供具体工程量的分部分项工程，要做到以具体的工程量进行开列，避免以笼统的“项”进行开列。如果图纸深度不够导致无条件计算工程量，可以再工程量清单编制总说明中注明对于以“项”计的分部分项工程项目闭口包干，结算不做调整，适当规避工程结算时的扯皮风险。

（4）仔细复核，全面检查。清单和招标控制价初稿完成后一定要对所有的清单子目进行认真仔细的复核，对于项目特征、工程内容描述和计量单位等细节都要一一考量。比如在某建设项目装修结算过程中，就出现了由于工程量清单列项时误把“踢脚线”计量单位从“M”写成了“M2”而带来的不必要纷争。由此

业务档案管理制度2013
业务部档案管理制度 第二篇

北京中林资产评估公司

业务档案管理制度

制定日期：二零一二年五月

修订日期：二零一三年三月

目 录

第一章 总 则 .................................................................................................................................. 2

第二章 分工及责任人................................................................................................................... 3

第三章 业务档案的编制与管理 ................................................................................................... 4

第四章 业务档案的保管................................................................................................................. 7

第五章 业务档案的借阅（复印） ............................................................................................... 8

第六章 业务档案的销毁............................................................................................................... 9

第七章 其他业务档案管理......................................................................................................... 10

第八章 附则 .................................................................................................................................. 10

附件一 资产评估业务档案分类、归档内容 ............................................................................. 11

附件二 项目档案归档指南......................................................................................................... 17

第一章 总 则

第一条 为了规范本单位的利益和合法权益，规范业务档案的管理，确保业务档案的安全、完整和利用。根据《中华人民共和国档案法》、《中国资产评估准则》、北京注册会计师协会“关于印发《北京市会计师事务所、资产评估机构业务档案管理暂行办法》的通知”，结合本单位实际情况特制定本制度，明确业务档案的归档范围、归档形式、保管期限、借阅、销毁、鉴定、保密复制以及其他档案管理工作中的重要事项。

第二条 本制度适用于本单位办理资产评估业务形成的业务档案。本单位办理其他业务形成的业务档案，可参照本制度管理。

第三条 业务档案是指资产评估师及其执业人员在执行业务过程中形成的，反映评估程序实施情况、支持评估结论的工作记录和相关资料。本单位的业务档案是评估证据的载体，是出具评估报告的主要依据。本单位的业务档案是考查业务工作的依据，是本单位全面质量管理工作的重要组成部分。

第四条 业务档案包括纸质文档、电子文档或者其他介质形式的文档。

第五条 业务档案的所有权属于本单位。

第二章 分工及责任人

第六条 本单位由主任评估师负责业务档案的组织管理工作，由各业务部门负责评估业务档案的收集、分类、立卷、整理、编目、装订和归档移交工作，设两名档案管理人员全面负责本单位业务档案的档案接收、登记、保管、利用、鉴定、销毁等档案管理工作。

第七条 项目档案管理工作，涉及项目经理、业务助理、档案管理人员三个岗位的人员，其岗位分工及责任如下：

1、项目经理负责对所承办业务项目的业务档案归档过程和归档质量全面负责，是本项目档案质量的直接责任人，由其负责起草项目中评估说明等技术性文档，同时指导和审核业务助理填写各类工作底稿。

2、业务助理在项目经理指导下，负责对评估项目实施过程中形成的管理类、操作类工作底稿进行填写、归类、整理、装订等归档工作，并负责在项目结束后的规定时间内，将项目签转单、档案移交表交档案管理人员。

3、档案管理人员负责对各项目组交来的评估项目档案（含工作底稿）的归档、登记、保存等工作，并负责项目档案的日常整理、统计、借阅等工作。另外，档案管理人员在项目经理的配合下，负责对已完成项目相关业务数据的统计与报出工作，以及构成项目管

理的业务约定书编号、评估报告号等的管理与领用工作。

第八条 档案管理人员因工作需要发生变动时，应办理档案交接手续，负责业务档案管理的本单位领导监交。交接手续办理完毕后，移交人、接收人、监交人要在移交表上签章。移交人必须办完移交手续后方可调离该岗位。

第三章 业务档案的编制与管理

第九条 评估项目完成后，由业务助理在项目经理的指导下，完成项目档案的编制工作。同时，项目经理负责对编制的项目档案进行审核，对其整体的完整性、合理性负责。

第十条 自出具报告日起90日内，项目组人员完成纸质项目工作底稿的编制工作，并整理、编页、装订后，移交档案管理人员。移交时，双方需对档案资料各项进行核对，并填写《业务档案交接单》。电子类档案资料，项目经理每6个月进行归档更新一次，于第6个月的30日交管理人员拷贝归档。

第十一条 针对同一基准日，不同评估目的，委托资产范围重叠的评估业务，出具两个或多个评估报告，应将其视为不同的业务分别整理底稿，形成相应类型的业务档案。

第十二条 针对同一个项目同一个业务约定书，出具两个或多个编号评估报告，应将其视为不同的业务分别整理底稿，形成相

业务档案管理规定
业务部档案管理制度 第三篇

业务资料管理规定

为提高公司档案管理水平，进一步加强业务资料归档的标准化和规范化建设，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》，制定本规定。

一、 业务资料归档责任主体

综合业务部负责制定业务资料管理标准，对各业务部门资料归档工作进行指导、检查和培训，各业务部门负责各类专业性和具体性业务资料的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作。已经办结的项目，由业务部门归档完毕后按照规定时间上交办公室统一保存。卷盒（夹）等耗材，统一由办公室调配，业务部门申领。

二、 归档文件要求

1、 归档文件材料内容必须真实、准确。

2、 归档文件材料要符合文件制作要求，标题、落款、时间（年、月、日）、印章、正文与附件、正式发文的定稿和签发单、上级来文和承办单、请示与批复以及专项成套材料等必须齐全完整。

3、 归档文件材料应质地优良、书写工整、字迹清晰。

4、 归档的文件字迹要符合长期保管需要，应使用蓝黑或碳素墨水、优质油墨书写或制作，严禁使用易褪色的书写材料。如：圆珠笔、铅笔、复写纸、纯蓝（红）墨水等书写材料。

5、 归档文件材料纸张幅面应符合要求，一般文件材料应为A4纸，必要时可使用 A3纸，但归档应折叠为A4纸大小。

三、 整理要求

1、 案卷题名

案卷题名要求简练、准确，能够概括揭示卷内文件的内容与成分。

案卷题名构成形式：

（1）符合规范的名称+业务类型

（2）出让宗地编号+业务类型

（3）时间＋业务类型

2、 卷内文件排序

（1）归档文件目录

归档文件目录是包含卷内文件题名及其他特征，并固定文件排列次序的表格。

（2）归档文件

卷内归档文件一般按重要程度或时间顺序排列。

密不可分的文件应依序排列，即正件在前，附件在后；批复、批示在前，请示、报告在后；正式发文在前，签发单在后；上级来文在前、承办单在后；文字材料在前，图样在后。重要文件的历次修改稿依次排列在定稿之后。

（3）备考表

备考表是对本盒案卷材料缺损、修改、补充、移出、销毁等情况进行说明的文件。

3、 案卷装订

（1）卷盒

卷盒（夹）采用长×宽为315mm×235mm，其厚度可根据需要分别设置30mm、40mm或50mm的规格。

卷盒（夹）封面项目应包括：案卷题名、编制单位、编制时间、保管期限、密级、立卷人。

（2）案卷装订

案卷装订前要先去除卷内文件上的金属物（订书钉、大头针等）；

文件没留装订线的要贴补加边，破损的要裱糊好，幅面较大的要折叠整齐；

将归档文件目录、归档资料左下取齐，用铆钉装订机装订牢固，注意不倒置、不散页、不压字。

4、 电子文件刻录

归档完成之后，需将案卷文件的电子版本刻录在一次性写入光盘等耐久载体上，光盘标签写明年份和案卷题名，一并装入卷盒（夹）中。

4s店管理制度
业务部档案管理制度 第四篇

[篇一:汽车4s店售后服务管理制度]

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售后服务，是现代汽车维修企业服务的重要组成部分。4s店管理制度。做好售后服务，不仅关系到本公司产品的质量、完整性，更关系到客户能否得到真正的、完全的满意。为此，制定本制度。

(一)售后服务工作由业务部负责完成。

(二)售后服务工作的内容。

1、整理客户资料、建立客户档案

客户送车进厂维修养护或来公司咨询、商洽有关汽车技术服务，在办完有关手续或商谈完后，业务部应于二日内将客户有关情况整理制表并建立档案，装入档案袋。客户有关情况包括:客户名称、地址、电话、送修或来访日期，送修车辆的车型、车号、车种、维修养护项目，保养周期、下一次保养期，客户希望得到的服务，在本公司维修、保养记录。

2、根据客户档案资料，研究客户的需求

业务人员根据客户档案资料，

公司管理制度范本
业务部档案管理制度 第五篇

[篇一:最新公司财务管理制度范本]

第一章总则

第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法:

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。公司管理制度范本。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，

物流公司规章制度
业务部档案管理制度 第六篇

[篇一:物流企业管理制度]

为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。

1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。物流公司规章制度。

4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。

5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。

6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。

7、公司提倡员工团结互助，zhèng而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。

2)对全年发生一次小事故公司损失200元以下的司机奖励300元。

3)对全年发生一次小事故公司损失500元以下的司机奖励100元。

(8)在运输作业或在目的地装卸货过程中，由于司机不负责任，导致发生事故及货物损失，使公司造成经济损失的，公司根据其事故责任以及经济损失的程度扣罚。

扣罚方法:

1)每次事故公司损失500以下司机负次责的按经济损失的5%罚款，同等责任的按经济损失的10%罚款，主责的按经济损失的15%罚款，全责的按经济损失的20%罚款。

2)每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元，同等责任罚款150元，主责罚款200元，全责罚款300元。

3)每次事故公司损失3000元以上，5000元以下，司机负次责的罚款200元，同等责任罚款300元，主责罚款400元，全责罚款500元。

4)每次事故公司损失5000元以上，50000元以下，司机负次责的罚款500元，同等责任罚款1000元，主责罚款2000元，全责罚款3000元。

5)每次事故公司损失50000以上，司机负次责的罚款5000元，同等责任的罚款10000元，主要责任的罚款15000元，全责的罚款20000元。

6)酒后驾驶出事故的，由司机承担所有责任。

7)如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。

[篇四:物流公司规章制度]

一个物流公司也有多个工作岗位，如调度员，业务员，制单员等岗位。为规范各岗位员工的工作积极性，追求实效，物流公司都会制定相应的公司规章制度。以下整理了详细的物流公司规章制度的范本，可供参考。

一、公司宗旨:以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。

二、公司原则:应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。

(1)一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。

(2)要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求发展国际物流业务。

(3)树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是高兴而来，满意而归。

三、物流工作的岗位要求

1、调度工作职责

(1)调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。

(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。

(3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。

(4)协助回单管理员做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。

(5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。

(6)礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。

(7)要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。

2、业务员的工作职责

(1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。

(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。

(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。

(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。

(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。

(6)业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。

(7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。

3、制单员工作职责

(1)制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握统计业务知识。

(2)制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。

(3)验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保管。

(4)货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。

(5)对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。

(6)制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够按照客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。

4、跟单员的职责:

(1)跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。

(2)跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清楚，及时准确的跟踪货物的去向。

(3)接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知客户。免除客户的担心。

(4)承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客户并签好回单。

(5)承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。

5、回单管理员的工作职责

(1)回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。

(2)加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。

(3)回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。

(4)对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本单位查询。

(5)对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。

6、财务管理部门工作职责

(1)财务应根据<会计法>和<财务准则>、<财务通知>及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。

(2)在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。

(3)财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。

(4)财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好的经营环境。

(5)会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。

(6)会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送的会计资料必须一致。

(7)会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计业务。

7、配送司机管理

(1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。

(2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。

(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。

(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。

(5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。

(6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。

(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。

(8)司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。

8。装卸工工作要求

(1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。

(2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。

(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。

(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。

(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家(车票报销)。

9、带车员工作要求

(1)带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。

(2)带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线(不闯禁区)，如果提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。

(3)带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。

(4)配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。

(5)带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公司，否则不予以报销和认可。

(6)带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。

(7)带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清楚。

(8)带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。

[篇五:物流公司管理制度]

一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人必须严格执行此规定。

二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。

三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。

四、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱；保管要妥善精心，无损坏丢失。

五、库管员熟练掌握入库商品的种类，规格型号，样式颜色，性能数量等，做到心中有数，随手可取。

六、积分券妥善保管，发放准确无误。

七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时将货单传真到相关加盟店。

八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的交接工作，手续要建全无误。

九、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必耐心 解释。

十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时可以调换，遇有争议问题及时向主管领导汇报请示，绝对不能刁难各店和消费者，确保售后服务工作落实到位。

十一、做好配送商品的跟踪服务，主动及时与相关店保持联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真做好登记。不断改进和完善物流配送工作。

十二、根据市场需求和物流工作运营实际情况，主动及时向有关人员或领导提出意见或建议。

十三、认真注意库房的安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。

十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。

十五、物流每月末必须和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员责任并及时采取应急措施。

十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流密切合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排车辆。

十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理承担，遇有特殊争议情况报请公司高管裁决。

十八、上架商品依据市场销售实际情况，适时组织必要的下架。

市场部管理制度
业务部档案管理制度 第七篇

[篇一:市场部管理制度范文]

第一节总则为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，特制订本制度。

第二节市场部职责

第一条严格遵守商业道德，保守商业秘密。

第二条负责公司配送范围内的业务开发。

第三条负责客户的维护工作。市场部管理制度。

第四条负责所管辖客户应收款项的回笼。

第五条负责仓储客户的订单整理与核对工作。

第六条负责与有关部门的协作配合工作。

第三节市场部经理职责

第一条主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门服务水平。

第二条负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。

第三条要求部门人员按照公司规定进行操作，做好部门各工种的业务指导、培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。市场部管理制度。

第四条全面熟悉、掌握市场动态，努力开拓市场。

第五条督促、检查部门人员做好客户的维护工作。

第六条向主管领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。

第七条做好与其他各部门的沟通与协调工作。

第四节市场部副经理(助理)职责

第一条服从领导的工作安排，协助部门经理做好各项管理工作。

第二条热情对待客户，文明礼貌。

第三条熟悉本部门各工种的职责及操作规定。

第四条负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。

第五条负责每月营业额报表的统计汇总工作。

第六条组织、召开有关会议。

第七条负责各类文件的分类、整理工作。

第八条及时发现、处理部门的各种问题。

第五节业务员职责

第一条服从领导的安排，按业务操作规定作业。

第二条热情对待客户，文明礼貌。

第三条负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。

第四条协助收款员收回所管辖客户的应收款项。

第六节收款员职责

第一条服从领导的安排，按收款操作规定作业，得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。

2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。

3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。，不得情绪化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。

4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。

5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。

6、根据公司需要，积极配合同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝；对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。

7、领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。

8、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。

9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。

10、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

11、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

12、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

13、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。

15、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

16、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。

(四)市场部工作内容

1、根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。

2、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。

3、加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行性。

4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映。

5、积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。

6、努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。

7、积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。

8、按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。

9、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。

10、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记证等有效证件存档。

11、对新老客户开模样品，由经理签字，按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。

12、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。

13、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。

14、以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员。

[篇四:市场部管理制度]

市场部日常管理规范

一、日常管理内容

1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。

2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

3、严格考勤制度，每日外出须先到公司报到。如由于工作原因不能到公司签到，须在前一天下班前报公司行政，逾期不补。

4、上班时必须穿戴整洁，女职员不许穿拖鞋。

5、因陪客户等工作需要在餐厅用餐，须提前报批，凭书面用餐单用餐，不许先做后报。

6、如客户到公司，不许在会议室以外场所和客户沟通。

7、注意礼貌用语，接电话先说“您好，百鋢文化”。如无紧急事情不许在办公室打私人电话，接听私人电话时间不许超过三分钟。

8、每周五下午四点公司进行内部培训，所有人员不得迟到。

9、补休、事假必须提前报部门负责人审批，严禁先休后报，病假必须出示医生假条。

10、有事补休要将手上工作事宜交待给指定同事，重要活动期间不许补休。

11、完成公司或部门交办的其他工作。

二、资料管理内容

1、市场部在日常工作中，需要使用和接触的资料包括:宣传册、基本情况介绍、营销手册、传真、协议书、合同副本、客户档案、记事本、人员销售记事卡、各种报表、销售报告表等等。

2、资料可分为经营表格类，宣传资料类，协议、合同类，业务通信类，内部通知、启事、文件类，客户档案类，和其他。

3、客户档案内容包括:公司名称、地址、背景、生日、个人爱好、拜访次数、拜访结果、需求等。

4、公用资料、不涉及保守商业机密的资料，如内部报表、宣传册等，由销售人员领取、使用和保管；合同书、协议书等文件由行政部保管，本部门人员查阅在当天必须归还，不得带出办公室。

三、合同管理

1、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

2、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况。合同签订后将原件交公司存档。

市场部业绩考核制度

一、总则

为了全面了解、评估部门员工的工作绩效，培养优秀人才，提高工作绩效，并使每位员工始终都朝同一个目标努力，特制定本制度。

二、考核范围

凡本部门员工均需考核，试用期员工适用于本办法。

三、考核原则

1、公平、公正。

2、进行考核面谈，使考核结果得到被考核者的清晰认知。

3、市场部负责人负责市场部员工进行考核并辅导，使其按既定的目标计划有效地开展工作。

四、考核目的

1、改进工作，提高工作绩效。

2、获得晋升或岗位调整的依据。

3、获得确定工资，奖金的依据。

4、获得潜能开发和参与相关培训的依据。

5、获得员工降职、降薪直至被公司淘汰的依据。

五、考核时间

1、考核分为试用(转正)考核、季度考核、年度考核及专项考核。

2、市场部因特别事项可以举行不定期的专项考核。

六、考核内容

考核内容具体可分为工作绩效指标考核和行为指标考核两种。

1、工作绩效指标考核:占考核总分的80%。根据月度销售任务完成情况进行打分。计算方法:月度实际完成业绩／月度计划销售任务×80%＝月度业绩考核得分。市场部人员每月初必须做工作总结和工作计划，并与工作绩效考核指标的计算方法挂钩。

2、行为指标考核:占考核总分的20%。主要是对员工工作过程和日常综合表现的评价。主要的考核指标为作息考勤、办公纪律、团队意识、职业素质4个方面进行考核，每项指标的分值为5分。行为考核内容评分一律为0-5分(考核成绩优秀最高为5分，不能达到要求的最低评定为0分)，考核人需按照下属人员的实际工作完成情况及表现给予分数。

七、考核形式

1、自我评定与总结。

2、公司管理人员评定。

八、考核程序

1、按照考核办法，市场部员工参加绩效考核，并提交书面总结和评定。

2、市场部员工根据工作绩效指标进行评核打分。

3、市场部负责人根据业务部员工的各项行为指标进行行为指标评核打分。

4、市场部员工的绩效考核结果均由总经理签字确认，否则为无效考核。

九、考核结果与考核工资

1、考核结果向本人公开，并留存于员工档案。

2、考核结果所具有的效力:

1)决定员工职位、或薪酬升降的依据。

2)决定对员工的奖惩、解聘、续约和晋升。

3、连续三个月完不成工作考核指标，予以调整岗位或解聘。

十、试用考核

1、市场部新员工试用期为3个月，特殊情况由总经理批准。

2、试用人员参与绩效考核管理，工作绩效考核指标为3个月完成业务额1万元。试用届满根据考核结果决定是否正式录用。

3、对试用优秀者，可推荐提前转正。

4、本项考核由试用人员直属部门负责人同行政部考核。

十一、考核申诉

对考核结果存有异议者，可在考核结果公布一周内提交书面报告至行政部，由行政部审核后会同部门负责人给予合理答复。

[篇五:市场部销售管理制度]

第一章基本准则

一、为了公司能得以更好的发展，便于公司对市场部合理化的管理，明确销售活动中事务处理的基准及手续，使公司经营得以合理进行，特制订本制度(对本公司业务人员的管理，除按照公司管理制度规程办理外，悉依本制度进行管理):、

二、根据公司经营范围及实际情况，特对销售部进行小组划分，具体分为:机械设备小组、电器控制小组、喷图小组三个小组。

三、业务人员经公司正式聘用后，试用期为三个月，试用期满后，经公司有关领导对试用人员工作认可，再转为公司正式员工。并签订正式员工劳动合同。

四、业务人员在试用期内的基本工资为元/月，每月手机补助元，交通费补助每月元，试用期满后基本工资为元，其他补助不变；区域经理适用期内基本工资为元/月，每月手机补助为元，交通费为每月元，适用期满后基本工资为元，其他补助不变。

五、市场部人员必须24小时开机，以便公司联络，发现未开机一次，扣除当月手机补助50元，并给予口头警告，两次未开机，当月手机补助全部扣除，因关机而使公司无法与其联系，所造成的后果均由本人承担。

六、市场部人员的基本销售额为万元/年(包括的销售额)。如未完成公司指定的销售额，公司不对其做销售业绩提成，并有权对其做辞退处理。相关的提成管理办法详细见<销售提成管理办法>。

七、业务人员必须爱护公司财物，对公司的办公设施和配发的办公用品应小心保管，如有损坏，应按原价赔偿。

八、市场内部应加强团结，经常交流沟通、互相帮助，以保证业务的实效性；同时应当保持适当的良性竞争，激励工作热情。

第二章行为规范

九、业务人员应遵守仪态仪表、态度谦恭、以礼待人、热情周到等相关礼仪。

十、严守公司经营政策、产品销售底价、销售成本与奖励规定等商业秘密。

十一、公司客户来访、来电话、来传真等销售信息应及时汇报总经理后交行政部经理汇总。任何人不得泄露信息，违者开除。

十二、客人来访，业务人员带客人参观成品库，应热情接待，并详细介绍公司产品的特点、性能、工艺等，若客户要求参观车间需针得总经理或行政经理同意方可带入车间，未经许可擅自带入者罚款30-200元/次。

十三、客户的信息、图纸及其询价、还价、定价、技术、质量、进度、跟单、出货、售后服务等的销售全过程要及时进行处理答复，没有及时处理、答复每耽搁3小时口5-50元/次(除每日23:00-7:30时段)。

十四、业务人员除一般销售工作外，业务人员具体职责还应包括:

1、向客户讲明产品用途、设计使用说明及注意事项。

2、向客户说明产品性能、规格及特征。

3、处理有关产品质量问题。

4、会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管:

(1)客户对产品质量的反映。

(2)客户对价格的反映。

(3)用户用量及市场需求量。

(4)对其它品牌的反映和销量。

(5)同行竞争对手的动态信息。

(6)新产品的调查。

5、督促客户订货的进展情况。

6、提出改进质量、营销方法和价格等方面问题。

7、退货处理。

8、整理经销商和客户的销售资料。

第三章业务报告及培训

十五、市场部人员应合理的安排自己的工作时间，对自己每日工作计划和工作完成情况应做一详细的记录，市场部经理不定时的对业务人员的工作日记进行检查。

十六、市场部人员应在每周的星期五填写周工作报表，在下班之前上交到销售内勤处。如因工在外，回公司一天后应立即补交周工作报表。否则，每次罚款20元，罚款金额在每月工资中扣除。

十七、市场部人员还应认真填写月工作报表和年度工作总结和明年工作计划。

十八、每天早上8:20是市场部的例会时间，市场部人员不得以任何理由缺席，如确有特殊原因，须征得市场部经理同意，否则以旷工天次处理。开会的主要目的是针对当天工作的具体安排和工作中遇到的问题讨论出解决办法，便于更好的与客户进行沟通。

十九、市场部会在每月不定时的举办一至两次的培训活动，主讲人员由培训内容的相关人员和市场部人员轮流担任。

二十、为调动业务人员的工作积极性和团队合作力，公司每月发放300元作为市场部的娱乐经费，由经理负责组织安排，超出部分由市场部人员自行承担。

二十一、公司对业务人员的市场实行分区制，任何人不得以任何理由跨越，如有特殊原因，需征得片区负责人和总经理的同意方可跨区。否则签订的合同不在业绩统计之内。也无权领取提成。若是无人管辖区域内开展业务，须报请总经理同意后方可接洽。

二十二、若因业务人员自身原因而没有及时的去了解自己所负责的辖区的业务信息，但由其他人员了解此辖区的业务信息，此信息还是由负责此辖区的销售人员继续负责跟进，在业务谈成后，公司将从负责此辖区的销售人员的提成比率中扣出%作为提供信息者的奖励。

二十三、因销售人员失职而连续三次在自己负责的辖区内没有及时的了解信息而由其他人员提供信息者，公司有权收回所负责的辖区，并给予一定的处罚。

二十四、如因公司领导决定，经原片区负责人同意，需对市场做调整时，原片区负责人应详细填写市场交接单，交由现片区负责人签字认可后交接方算完成。原则上公司每年会根据实际情况对市场划分做相应的调整。

二十五、市场部人员针对每一个客户，应填写客户档案表，一式两份，一份交由销售内勤存档，一份由业务人员自己存档。

二十六、业务人员针对老客户应每季不定时的进行回访，对回访所了解到的信息做一详细的记录并返回技术部。特殊情况上报于总经理。

二十七、市场部人员因工作需要出差办事，需填写出差申请表和借款申请单，交由总经理签字认可后方可出差，否则视为旷工，出差申请表交由销售内勤作为考核依据；出差返回公司后应详细写填写出差报告并对出差的有关事项上报总经理。出差报告交由销售内勤统一存档。

二十八、市场部人员出差返回公司后，应在一个星期内填写报销单，否则财务部将不予报销。相关的报销费用详见<差旅费报销制度管理办法>。

第四章合同签订及货款收取

二十九、与客户谈判合同细则时，要明确范围(包括名称、规格、图纸、数量、单价、总价等)和双方的责任范围(交货期、付款方式、包装方式及其费用、运输方式及其费用)，每笔定单需由经理或总经理审核(5000元以上必须总经理审核)，若由于业务人员在办理合同过程中因自身原因而给公司造成一定的经济、信誉损失，由业务人员承担整个经济损失的60%以上，审核人承担20%以上。

三十、签订定货合同时须由经理或总经理的签订，如由业务人员自行签订的合同视为无效合同，所有责任和后果均与公司无关。

三十一、合同签订时一式三份，客户一份，销售内勤、财务部各一份，业务人员复印一份留底。

三十二、在合同签订后，应及时收取预付款，如果预付款未按时收取，生产车间将不予生产，合同的交货日期从收到预付款后算起。

三十三、业务人员不得自行收取货款，应协助财务人员收取货款。特殊情况需抱总经理批准，不得收取现金和现金支票。

三十四、财务部门须将应收帐款落实到各销售人员，销售人员必须严格把握销售回款，充分了解客户资金状况，掌握客户的信誉度。

三十五、销售人员应对商约起至合同履行完毕全过程负责，期间出现任何与合同有关的问题需及时与相关部门协调至问题解决。

第五章生产定单

三十六、市场部人员在定单确认时，必须详细的填写品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、箱体颜色、决裁条件、交货地点、捆绑运送方式及其他必要事项，若因业务人员下单不明确或下单出错造成一定的经济损失，由业务人员承担经济损失的60%以上。

三十七、销售人员在填写<定单确认表>后，由经理签字认可后再方可交由生产部生产，<定单确认表>一式三份，销售内勤、生产部、业务人员各一份。

三十八、在生产过程中，市场部人员必须经常与生产部保持联络，以掌握其生产状况。若因公司特殊原因而无法达成合同条款，市场部人员有责任与客户沟通，以求理解。

第六章送货及售后服务

三十九、在交货配送时，应开具送货通知单，经客户签收后将送货单回执联交回公司存档。

四十、关于客户拒绝收货或因为特殊原因要求退货等其他问题时，应及时上报总经理，以设法寻求处理渠道。

四十一、市场部人员应按销售合同中的约定方式向客户收取剩余的部分货款，并对货款收取的全过程负责。

四十二、货款无法收回时，查明原因，由责任人负责因货款无法收回造成的全部责任。

四十三、公司产品在运行过程中，如果遇到客户投诉，市场部人员应详细的记录客户投诉的原因，及时上报并拿出解决方案，通知相关工作人员进行处理，最后记录存档。

四十四、针对市场部人员的销售业绩和全方位的考核，公司将会在每年的年底评出一位销售之星，给予一定的奖励。

四十五、销售结算方式详见<市场部销售提成管理办法>。

此制度于公布之日起实施。

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