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草甘膦概念股表现活跃 机构建议关注两投资主线
草甘膦概念股30日走势活跃,截至目前,中旗股份、沙隆达A、长青股份涨幅超4%,华信国际、扬农化工、红太阳等均走强。
申万宏源认为,当下,供给端的影响在农药行情中起着主导作用。从供给端来看,主要关注环保整治以及扩张限制带来的产能约束,两者,一是被动约束,一是主动约束,但最终殊途同归,均为实现行业小产能改造或退出,优质的企业会体现更明显的竞争优势,强者更强,同时行业集中度在提升,农药产品格局在改善。未来2-3年的环保整治会保持高压状态,农药监督抽查常态化,供给端对行业的影响不会明显减弱,该机构认为农药产品的涨价不会像以前迅速回落,涨价时间、幅度有望超预期。建议关注行业集中度正在进一步提升的品种诸如吡虫啉、代森锰锌、草铵膦、百草枯、多菌灵等。此外,黑马股票 黑马股票个股环保型制剂的企业也会逐步受益于京津冀大气污染防治方案的实践。
从需求端来看,农药景气周期与主要经济作物的种植面积、种植收益有密切关系。农产品的相对种植收益影响次年种植面积。种植收益提升,农民愿意在农药使用上投入更多的成本,舍得用更贵品种、花更多的用量,每亩使用金额就会提升。农药行业需紧密跟踪巨头的销售收入、库存变动,巨头的销售收入领先A股上市公司的营业利润变动,巨头库存的变化领先中国农药出口量变化,国内农药公司瞄准海外市场,会更依赖于巨头变化。目前行业库存连续三年下滑,跌回5年前水平,海外启动补库存。除此以外,气候、农产品库存均是关键指标。
投资机会方面,1、关注转基因领域的变化,重点推荐麦草畏。根据孟山都计划,抗麦草畏转基因大豆的渗透率与之前推广抗草甘膦类相仿,不考虑麦草畏在转基因玉米的推广,假设10年内美、巴、阿的大豆、棉花渗透率达到60%,则对应抗麦草畏种植面积达到7800万公顷,假设届时用量1公斤/公顷,则麦草畏转基因需求约7.8万吨/年。预期天花板为16万吨/年,市场或超过200亿人民币(原药+制剂)。推荐扬农化工 (产能15000吨,明年扩产至25000吨),长青股份(5000吨,计划扩到11000吨).
2、关注估值见底,业绩恢复确定性增长的标的。对农药上市公司进行动态市盈率、动态市净率分析,可看出,行业估值已探底。业绩全线翻多,2017年恢复确定性增长。在建工程明显增加,未来成长性有保障,估值存在弹性。重点推荐的标的为扬农化工、长青股份、海利尔、广信股份、联化科技,建议关注新安股份、辉丰股份、中旗股份。
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